Efter at have bragt Adolf Haas i sikkerhed undersøger Gesicht hans fortid. I mellemtiden fornemmer Hercules og Epsilon en mystisk trussel, som nærmer sig.
Professor Ochanomizu følger nøje Atoms utilregnelige adfærd. Dr. Tenma konfronterer sin fortid, og sandheden afsløres og udløser en trussel, der kan ødelægge verden.