Ännu ett lik med horn hittas. Gesicht tar kontakt med Atom, den mest avancerade av de sju robotarna, för att få hjälp med att analysera morden.

Kommissarie Tawashi kallar Abullah till polisstationen för att svara på frågor om mordet på Tazaki. Gesicht börjar misstänka att hans data har komprometterats.

Professor Ochanomizu tar med en illa medfaren robothund hem och försöker laga den. Snart därpå får han besök av en mystisk man som hävdar att han är hundens ägare.

Efter att ha fört Adolf Haas till en säker plats börjar Gesicht att snoka i hans förflutna. Samtidigt får både Hercules och Epsilon en känsla av att ett mystiskt hot närmar sig.

Professor Ochanomizu håller ett vakande öga på Atoms oberäkneliga beteende. Dr Tenma konfronterar sitt förflutna och sanningen börjar uppdagas – och hotar världen med förintelse.