Da et fly styrter ned, finder sheriffen Jo Evans en efterladt pige i nærheden af ulykkesstedet, og beslutter at tage hende med hjem til sin familie.

Mens Jo fortsætter sin søgen efter svar, skaber det problemer for familien, da en mystisk mand dukker op i byen. Piper forsøger at forstå sine nye evner, mens hun lærer familien at kende.

Piper bliver ramt af en mystisk sygdom, og Jo og Benny efterforsker den magtfulde mogul, Richard Kindred. Jo overvejer at tage imod hjælp fra en ukendt kilde.

Jo begynder at tvivle på, om det var det rigtige valg at tage sig af Piper, efter hun finder ud af mere om hendes fortid.

Jo er fast besluttet på at bevise at Kindred stod bag angrebet på Benny og April, og Piper begynder at få intense og forvirrende syn.

Jo og Benny efterforsker Kindreds tidligere forretningspartners død. Mia hjælper Piper med at forstå sine kræfter. Alex vil vide, hvorfor Ed vælger at dø.

Familien er anspændte efter at have opdaget Pipers hemmelighed. Imens kæmper Piper med sine følelser, mens Emily i al hemmelighed, udnytter situationen.

FBI ankommer til Southold, hvilket komplicerer Jos forsøg på at finde Emily. Imens forsøger Alex og Piper at finde svar, og familien fejrer Mias fødselsdag.

Jo og Chris må undgå FBI, mens de efterforsker cyberterroristerne. Ed får en behandlingsplan for sin kræft, som virker for god til at være sand. En mystisk kvinde sætter Piper og familien i fare.

Familien Evans modtager information som kan føre dem til Piper. Ed hjælper Mia med at sende en besked til Piper, mens Alex og Chris falder over en mystisk last i havnen.

Jo og Brooks danner en usandsynlig alliance i et forsøg på at kommunikere med Piper. Imens er Piper fast besluttet på at redde Benny fra Helens mystiske mission.

Jo sætter meget på spil for at bekæmpe Helen og få Piper i sikkerhed. Imens forsøger Helen at genskabe Pipers kræfter for sig selv, og Benny forsøger at genvinde Jos tillid.

Jo og Brooks er i fare, og Piper er fast besluttet på at hjælpe. Helens mystisk plan er næsten gennemført, så Piper må danne et usandsynligt team af allierede, for at finde dem inden det er for sent.