FBI ankommer til Southold, hvilket komplicerer Jos forsøg på at finde Emily. Imens forsøger Alex og Piper at finde svar, og familien fejrer Mias fødselsdag.

Jo og Chris må undgå FBI, mens de efterforsker cyberterroristerne. Ed får en behandlingsplan for sin kræft, som virker for god til at være sand. En mystisk kvinde sætter Piper og familien i fare.

Familien Evans modtager information som kan føre dem til Piper. Ed hjælper Mia med at sende en besked til Piper, mens Alex og Chris falder over en mystisk last i havnen.

Jo og Brooks danner en usandsynlig alliance i et forsøg på at kommunikere med Piper. Imens er Piper fast besluttet på at redde Benny fra Helens mystiske mission.

Jo sætter meget på spil for at bekæmpe Helen og få Piper i sikkerhed. Imens forsøger Helen at genskabe Pipers kræfter for sig selv, og Benny forsøger at genvinde Jos tillid.

Jo og Brooks er i fare, og Piper er fast besluttet på at hjælpe. Helens mystisk plan er næsten gennemført, så Piper må danne et usandsynligt team af allierede, for at finde dem inden det er for sent.