A causa di circostanze molto bizzarre, il ragazzo umano, Suzuki Iruma, finisce negli inferi. Tiene segreto il fatto di essere umano e frequenta la Demon School Babyls. Poiché è umano, non può usare la magia, quindi ha usato l'anello dell'alimentatore goloso per tirare avanti a scuola. Ma poi un giorno, l'anello ha iniziato a parlare! Perché, però? Iruma incontra quindi l'incarnazione dell'anello che si fa chiamare Alicred, AKA Ali-san.

The Magical Apparatus Battler viene messo in pausa a causa dell'assenza di Kiriwo. Ameri accetta di fargli reintegrare il Combattente, ma prima i tre membri devono sperimentare altri Combattenti. Asmodeus viene inviato al New Magic Battler, Clara al Game Battler e Iruma si unisce al consiglio studentesco. Iruma ora deve affrontare la formazione estenuante e il programma del consiglio studentesco. Nel frattempo, qualcosa di sinistro insegue Ameri...

Qualcuno aveva fatto qualcosa per cambiare la personalità di Ameri! Di solito è sicura di sé e severa, ma ora è mite e delicata e il consiglio studentesco non può nascondere il fatto che non sono sicuri di come gestire la situazione. Mentre è in corso tutta questa confusione, Ronove Romiere, il presidente del Disciplinary Battler, viene a cercare di rubare la posizione di Ameri. Propone un'elezione di scioglimento contro il consiglio studentesco. Chi c'è dietro i cambiamenti in Ameri? Quale sarà il risultato delle elezioni?

Ronove dichiara che assumerà la carica di presidente del consiglio studentesco tenendo un'elezione per lo scioglimento. Ma a causa di un incantesimo che qualcuno ha lanciato, Ameri non è in grado di essere la sua solita autostima ed è molto mite. Iruma poi le dice qualcosa che gli aveva detto in passato per cercare di darle fiducia. Che tipo di discorso farà Ameri mentre tutta l'attenzione è su Ronove. Qual è l'emozione che Ameri è riuscita a trovare nel profondo del suo cuore?

Dopo aver terminato il suo periodo con il consiglio studentesco, Iruma torna finalmente a casa. Sullivan è estasiato dal fatto che Iruma sia tornato a casa e gli organizzi una festa di benvenuto. Dice a Iruma di invitare Asmodeus e Clara e si divertono tutti. Sullivan finisce per arrivare ultimo in una gara di ballo che hanno e poi conduce una Dark Parade in modo da poter sembrare figo a Iruma...

Ali-san costringe Iruma a passare attraverso il suo ciclo malvagio. I suoi compagni di classe sono sia scioccati che ammirati per quanto Iruma sembri molto più sicuro di sé. Nel frattempo, Iruma si rende conto di quanto sia terribile l'ambiente in cui si trova l'aula della classe disadattata, quindi propone qualcosa a Kalego. La sua proposta era quella di spostare la Classe Misfit nell'aula con la massima importanza a Babyls, la Royal One! Nonostante la richiesta piuttosto improvvisa e ridicola, Kalego accetta se Iruma è in grado di soddisfare determinati termini.

La Misfit Class deve raccogliere i moduli di autorizzazione approvati da tutti i membri della facoltà entro tre giorni per passare alla Royal One. Iruma sta attualmente attraversando il suo ciclo malvagio e escogita un piano per far sì che il resto dei membri della Classe Misfit utilizzi le loro capacità per ottenere l'approvazione dai membri della facoltà che potrebbero essere meno propensi a dire di sì al loro trasferimento. Il primo ad usare la loro abilità è Andro M. Jazz! Il piano di Iruma si rivelerà un successo?

Iruma ei suoi compagni di classe, che hanno collaborato tra loro e alla fine hanno raccolto i permessi degli insegnanti, hanno visitato Calego, il quale ha detto: "Se raccogli tutto tranne te stesso, farai ricorso alla sentenza". Tuttavia, Carego si rifiuta di premere nel segno. Iruma e i suoi amici sono consapevoli dei difetti del piano e devono prendersi una pausa dall'inversione della situazione dell'ultimo minuto. Tuttavia, quando stavo per rinunciare a trasferirmi al Royal One, ho sentito bussare alla porta della stanza del personale! Cosa c'era...?

Dopo tutto lo stress causato dell'affare Royal One, si sarebbe pensato che Iruma avrebbe finalmente avuto il tempo di rilassarsi e godersi un po' questa stanza dei sogni conquistata a fatica. Tranne che siamo ancora in una scuola, e che in una scuola ci siano degli esami da fare...

Balam Shichirou è un insegnante di biologia immaginario che ha la tendenza a "toccare" i suoi studenti ogni volta che vede una creatura vivente. È temuto dai suoi studenti a causa del suo aspetto spaventoso. Durante la lezione, Balam nota che Iruma non ha le sue ali da demone sulla schiena! Non si sa in che tipo di guai si metterà se si scopre che è un umano nel mondo dei demoni. Ma anche se è in difficoltà, Iruma dice a Balaam qualcosa che lui non si aspetta...!

Gli studenti finalmente fanno il loro esame finale e arrivano i risultati! È il momento di festeggiare O rinunciare alla vacanza per rimanere in recupero? Poi, Ameri aveva un appuntamento con Iruma, ma lui annulla e lei viene portata ad un appuntamento tra ragazze.

"La stanza dei disadattati è riuscita a superare l'esame finale. Tuttavia, Sullivan ha dato a Kalego un altro incarico. Anche a malincuore, dovrà fare visite a domicilio a tutti i suoi studenti. Ma funzionerà?"

"Iruma arriva al Walter Park in compagnia delle guardie del corpo scelte da Sullivan, cosa tutt'altro che gradita ai suoi compagni. Ma visto quello che succede sottoterra, è probabile che la presenza di adulti, anche di Callego, sia l'ultima delle loro preoccupazioni".

"Il tour del Parco Walter continua per un'estasiata Iruma con una guida eccezionale. Che peccato che non abbia prestato un po' più di attenzione..."

"Il Gruppo delle Sei Dita attacca Walter Park e misteriosamente appaiono tre mostri demoniaci che attaccano Iruma e i suoi amici. Nel frattempo, un piano per fuggire dai prigionieri nei sotterranei del parco va avanti".

"Iruma-kun salva i bambini mentre Ameri si oppone a un mostro gigante. Nel processo, lei rivela la magia della sua famiglia, il che è davvero qualcosa..."

"Asmodeus e Sabnock sono andati contro le indicazioni di Balam e hanno attaccato il Drago Cremisi. Ora devono trovare un modo per sfuggire alle grinfie del drago. Nel frattempo, Balam deve assumersi la sua responsabilità nei confronti degli studenti!

"Le 3 bestie magiche giganti si combinano per formare una bestia magica ancora più grande. Ronove usa il suo Carisma per attirare l'attacco della bestia in un'altra direzione, ma... Non appena la bestia magica sferra il suo attacco, Iruma e Ali-san le si parano davanti! Tutti sono in preda al panico per la mossa piuttosto avventata di Iruma. Come finirà questa battaglia? Nel frattempo, Kiriwo riesce a fuggire dalla prigione e diventa chiaro quale demone lo ha aiutato".

"Iruma non poteva tornare a casa dopo essere stato nominato l'eroe che ha salvato Walter Park ed essere perseguitato dalla stampa, il che porta lui e Asmodeus a passare la notte a casa di Clara. La casa di Clara si trova nella foresta di Hubbub, che è anche sede di varie piante e creature strane. La famiglia di Clara li accoglie a braccia aperte e poi vanno tutti nella foresta per trovare alcuni ingredienti per il loro pasto. Secondo la mamma, l'ingrediente finale si trova nella foresta di Hubbub...".

"Ameri pianifica con cura il suo appuntamento con Iruma consultando le guide e il suo manga preferito, "First Love Memories". Finalmente vanno all'appuntamento che lei sognava da tempo! Finiscono per andare ad Aqua Case, un acquario che è anche un parco acquatico! Ameri cerca di far accadere varie cose eccitanti all'appuntamento con il suo piano segreto, ma tutto ciò che prova non sembra avere successo, e..."

"La fine di Terminus entra nei suoi ultimi giorni. Iruma finisce tranquillamente i suoi compiti e viene invitato da Sullivan ad andare a Magical Street insieme a Opera. Vanno in giro a prendere le cose di cui Iruma avrà bisogno per il suo nuovo periodo scolastico. Iruma sente per caso alcuni demoni parlare e chiede a Sullivan del Re dei Demoni, dato che lui è uno dei più qualificati per diventare Re dei Demoni. Cosa significa esattamente essere il Re dei Demoni, l'essere più potente del mondo sotterraneo?

The students of the Misfit Class have been given a special order. The order was for all of them to reach the Dalet rank before they become second-years, or they would lose the Royal One that they had worked so hard to obtain. The next event where they can raise their rank is the Harvest Festival. In order to help them raise their ranks in such a short amount of time, the school had prepared special tutors for them. The new term had only just begun, but unexpected trials await Iruma and his friends.

Iruma and Lead end up being trained by Robin's relative, Barbatos Bachiko. Bachiko is very skilled and was personally asked by Sullivan to assist Robin with tutoring the kids. They were supposed to have a rather hard training schedule... but all Bachiko asks them to do is random errands. Lead has had enough of that and goes back to Robin. Iruma is left frustrated and alone. He learns that Asmodeus and Clara have been training and decides to take matters into his own hands!

Bachiko finally starts training Iruma, on one condition. Bachiko is known to be one of the best archers in the underworld and she tells Iruma he'll have to make a bow of his own. Iruma transfers some mana into one of the feathers of the guardian of Cutthroat Valley that he finds at the Magical Apparatus Battler and creates a bow. But Bachiko tells him it's not good enough. Bachiko tells him that the most important thing is to visualize the bow that he wants the most, but...

The final battle for the Babyls first-years, the Harvest Festival, finally begins. It is a rank-advancement exam in the form of a survival game that takes place over four days. They must hunt the various magical beasts and plants that exist in the jungle for points, and the one who comes out with the most points wins. The Misfit Class just finished some rigorous training, and they end up back in the groups they ended up training with, butting heads with everyone else. Onward to the jungle filled with dangerous magical beasts!

Asmodeus and Sabro have been using their brute strength to capture their prey so far in the Harvest Festival, when they run into the Dorodoro Brothers, Ichiro and Niro, who are two of the favorites to win the whole competition. The brother issue a challenge, saying that they will hand over all of their points if Asmodeus and Sabro win against them. Meanwhile, Keroli and Camui have taken the lead in their own section by taking command of most of the magical beasts in their area and Jazz and Schneider have been gaining points by using strategy. What exactly was their hellish training with Sergeant Furfur like?

Iruma and Lead are leisurely eating their ingredients while the other members of the Misfit Class are earning points. Iruma was experiencing a survivor's high after having his life put in danger. They decided to enjoy their time eating, putting a priority on surviving the longest in the Harvest Festival. They start talking about memories of a devi-mixer they went to and are just enjoying their time. However, they are suddenly approached by a mysterious kigurumi and...

"Clara's Toy Box": Iruma gets sucked into Clara's kigurumi and then is trapped inside the strange and fantastical world that's inside! Iruma turns into a child inside and out and he ends up having a lot of fun with Clara.

"A Night Filled with Screams": Students start forfeiting left and right due to the harsh conditions in the jungle the first night of the Harvest Festival. Meanwhile, Konatsu, Haruno, Azuki, and Dosanko manage to find a certain location and...

"Can We Make 100 Friends?": The owner of the amazing castle in the middle of the jungle was none other than Picero! Picero and Goemon were fighting in the Harvest Festival and had this castle to come back to. A busybody and a demon who marches to the beat of his own drum... This unlikely pair apparently have known each other for a while...

"The Students I'm Proud Of" Meanwhile, in the tutors' tent, there was a party going on. The tutors were all watching their students' performances during the Harvest Festival... and somewhere down the line, a rivalry was building up between the tutors.

The Dorodoro brothers provoke Asmodeus and Sabnock so much that they lose control and accept their challenge. However, their loss of control appears to be magical in nature...

Day 2 of the Harvest Festival, and the Iruma and Lead team were still at zero points, so they decide to try to get the Legendary Leaf to turn things around. With that in mind, they go visit Camui. Once they find him, they also encounter a horde of magical beasts and a little kingdom that had been established. The two are captured and suddenly brought in front of the queen of the kingdom, which just so happened to be Keroli?! Meanwhile, Ameri was thinking back about her time at the Harvest Festival, as she was watching Iruma's performance from the broadcast tent.

Ameri happens to run into Jazz and Schneider in the tent for all of the students who have forfeited. Apparently, they ran into a plot to get rid of all of the students of the Misfit Class from this competition. Around the same time, Iruma and Lead had begun looking for the Legend Leaf by using the lyrics to the Legend Leaf song as a clue. Iruma goes through the jungle, following what the lyrics said, and finds an entrance to an underground labyrinth. Deep within the labyrinth filled with traps and tricks, he encounters...

Iruma is trying to get back to the surface after exploring the underground labyrinth with Naphura. On their way up, he runs into his parents that shouldn't be in the netherworld. They're actually an illusion created by Orobas's magic. Iruma is overwhelmed by the illusion and falls off a cliff. Down below, Iruma continues to see nightmarish illusions. Will he be able to overcome his fears?!

The third day of the Harvest Festival. The announcement of how many points each has is announced through the jungle. Kalego mentions that a certain student still has zero points and tells them to shape up. After hearing this, Asmodeus and Clara immediately think of Iruma. Meanwhile, down in the underground labyrinth, Iruma figures out a way to get out...

Iruma is safely reunited with Lead. But apparently, Lead had the Vase of Endings he had successfully obtained stolen by Elizabetta. However, it appears as though the one who took the vase was not Elizabetta, but someone else. Lead uses his bloodline ability, Controller, that had been strengthened through Robin's training and tries to track Elizabetta down. What he ended up hearing were the voices of Elizabetta, Clara, and Keroli in a hot spring?!

The battle between Keroli's Magical Beast Kingdom and Picero and Goemon's squad continues. Elizabetta also joins the Magical Beast Kingdom and charms the enemy male students on the frontline. Meanwhile, Iruma and Lead also arrive at the Magical Beast Kingdom. After having Camui interpret what Naphula was saying, they find out that it was Orobas who had been attacking the members of the Misfit Class. Orobas seems determined to win, no matter what. Clara is now in danger, as she wandered off into the jungle by herself.

Asmodeus protects Iruma and Clara from Orobas, but he is disqualified from the competition because he directly attacked Orobas. As they watch Asmodeus walk off, they realize that Orobas has disappeared. Ocho had taken Orobas and fled. If Iruma and his friends don't retrieve the Vase of Endings, they can't make the Legendary Leaf bloom. But they have no idea where to even start. It is then when a certain someone appears before Iruma and his friends!

The Harvest Festival is coming to an end. Iruma and his friends have managed to obtain the Seed of Beginnings and the Vase of Endings. But they have no idea how to make the Legend Leaf bloom. Lead then remembers one of their old lessons with Suzie and remembers a certain spell... Iruma and Lead have exhausted their energy and mana at this point. Will they be able to successfully make the Legend Leaf bloom in the little time that they have?! Finally, the results are announced. Who will be the student who gets the title of Young King?

The Legend Leaf exploded in the sky and bloomed into beautiful flower petals. While everyone's in a celebrating mood, the award ceremony begins. Those who did excellently in the event, those who ended up forfeiting... How did all of the members of the Misfit Class do? Were they all able to reach the rank they needed to?! All of the mentors also are reunited with their students. How will the mentors respond to their students' performances during the Harvest Festival?

The night that the Harvest Festival ended, the instructors of Babyls got together at a pub to celebrate. Kalego usually never goes to these outings, but Balam catches him and forces him to go. Robin is getting ahead of himself as usual and the group even talks about Kalego's days as a newbie instructor. What is the most important thing about being an instructor at Babyls? We also get to see what happened to Ocho after he escaped into the jungle after the Harvest Festival.

Iruma goes over to Lead's house after getting a brand new gaming console. While they're playing games, Lead's older sister Shakky suddenly bursts into Lead's room, and she seems to be in a really bad mood...

Ameri and Iruma end up making homemade cookies together. But apparently, neither one of them has ever cooked something properly in their lives. They are an absolute mess in the kitchen and even Opera seems to have some trouble dealing with them...

Sullivan invited Bachiko to a huge breakfast to thank her for having contributed to the victory of her darling grandson, but also to inform her about a very worrying situation involving Iruma. After that, Iruma and Clara are invited to Asmondeus mansion where Iruma feels tremendous guilt for keeping his secret hidden from his friends. Back at school, the Misfits prepare for the Music Festival, their last chance to get all remaining Gimel's promoted to Dalet.