In einer Kleinstadt im Südwesten Pennsylvanias ermittelt Polizeichef Del Harris, nachdem eine Leiche in einem verlassenen Stahlwerk aufgetaucht ist.

Ermittlungen von Del Harris gehen weiter. Isaac English verlässt die Stadt. Billy und Lee kommen wieder zusammen, während Buell eine Hochzeit mit der Flinte feiert.

Grace bittet um Hilfe bei ihren Bemühungen, die Schneiderinnen gewerkschaftlich zu organisieren. Der Sheriff erhält einen anonymen Hinweis auf den Mord im Stahlwerk.

Isaac freundet sich mit jemandem an, der ihm die Regeln des Straße beibringt. Der Sheriff sucht im Wohnwagen von Billy und Grace nach Beweisen. Billy erzählt Lee, was im Stahlwerk passiert ist.

Harris sucht in einem Wettlauf mit der Zeit nach dem anonymen Augenzeugen. Lee holt sich professionellen Rat, wen er schützen soll. Harris' alter Partner von der Polizei in Pittsburgh stattet ihm einen Besuch ab.

Alejandro erfährt von Lees Vergangenheit mit Billy. Isaac macht seinen ersten Solo-Trick. Harris reist mit seinem alten Partner zurück nach Pittsburgh, um eine Schuld zu begleichen.

Billy Poe lässt sich mit einer fragwürdigen Gang ein. Isaac English reist alleine. Del Harris' Ermittlungen in den unbekannten Augenzeugen dauern an als ein Highschool-Footballspieler eine Überdosis erleidet.

Isaac wird von einem freundlichen Fremden aufgenommen. Graces Gewerkschaftsinitiative wird auf die Probe gestellt. Billy entlässt seinen Pflichtverteidiger. Harris erkennt, was er zu tun hat.

Harris findet schließlich den anonymen Augenzeugen. Lee beschließt, nicht nach New York zurückzukehren. Billy wird in das allgemeine Gefängnis zurückgebracht, um die Konsequenzen seiner Taten zu tragen. Die Staatsanwaltschaft könnte gezwungen sein, den Fall fallen zu lassen.