Μια πρώην βιομηχανική πόλη στη νοτιοδυτική Πενσιλβάνια συγκλονίζεται από μια δολοφονία. Όταν ένα πτώμα ανακαλύπτεται σε ένα εγκαταλελειμμένο χαλυβουργείο, ο αρχηγός της αστυνομίας Ντελ Χάρις αναλαμβάνει να εξιχνιάσει το μυστήριο.

Ενώ η έρευνα του Χάρις συνεχίζεται, ο Άιζακ αποφασίζει να φύγει από την πόλη. Παράλληλα, ο Μπίλι Πόε και η Λι Ίνγκλις συναντιούνται ξανά, τη στιγμή που η πόλη του Μπιούελ προετοιμάζεται για τον εορτασμό ενός αναγκαστικού γάμου.

Η Γκρέις Πόε χρειάζεται βοήθεια για να πείσει τους εργαζόμενους στον κλάδο της ραπτικής να ασχοληθούν με τον συνδικαλισμό. Την ίδια στιγμή, ο Σερίφης δέχεται μια ανώνυμη πληροφορία για την ανεξιχνίαστη δολοφονία στο χαλυβουργείο.

Ο Άιζακ προσεγγίζει ένα πρόσωπο που του διδάσκει τους κανόνες του ταξιδιού, τη στιγμή που ο Σερίφης αναζητά αποδείξεις στο τροχόσπιτο του Μπίλι και της Γκρέις. Παράλληλα, ο Μπίλι εξομολογείται στη Λι τι συνέβη στο χαλυβουργείο.

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα, ο Χάρις παλεύει να εντοπίσει τον ανώνυμο αυτόπτη μάρτυρα. Παράλληλα, η Λι δυσκολεύεται να αποφασίσει ποιον θα προστατεύσει, τη στιγμή που ένα πρόσωπο από το παρελθόν του Χάρις εμφανίζεται ξαφνικά.

Ο Αλεχάντρο μαθαίνει για το παρελθόν της Λι με τον Μπίλι. Στο μεταξύ, ο Άιζακ ασχολείται με κάτι καινούριο, τη στιγμή που ο Χάρις αποφασίζει να επιστρέψει στο Πίτσμπεργκ προκειμένου να ξεπληρώσει ένα παλιό του χρέος.

Ο Μπίλι έρχεται σε επαφή με κάποια άτομα που εγείρουν ερωτηματικά. Παράλληλα, ο Άιζακ αποφασίζει να ταξιδέψει μόνος, τη στιγμή που η έρευνα του Χάρις για τον εντοπισμό του ανώνυμου αυτόπτη μάρτυρα συνεχίζεται.

Ο Άιζακ συναντά έναν ευγενικό ξένο και δέχεται την πολύτιμη βοήθειά του. Παράλληλα, οι προσπάθειες της Γκρέις δοκιμάζονται, ο Μπίλι απολύει τον δικηγόρο του, ενώ ο Χάρις συνειδητοποιεί ποια πρέπει να είναι η επόμενή του κίνηση.