Mossad försöker desperat få in en spion i Syrien. De rekryterar den egyptiskfödde Eli och ger honom en snabbkurs i spioneriets konst.

Medan Eli etablerar sin täckmantel i Buenos Aires har han turen att träffa någon som kan göra stor skillnad. Det enda som hotar uppdraget är hans stora entusiasm.

Eli får en inflytelserik bundsförvant. Trots att de tidiga operationerna i Damaskus ger snabba resultat fruktar Dan att Elis djärva metoder utsätter honom för livsfara.

Elis uppdrag tar en farlig vändning när han försöker rapportera om en hemlig militäranläggning. Samtidigt har Nadia det kämpigt med barnen på hemmaplan.

Efter en blodig kupp lyckas Eli nästla sig in bland Syriens maktelit, men den hårda pressen börjar tära på honom.

Medan Israel gör sig redo att slå till mot ett syriskt mål som identifierats av Eli börjar misstankarna riktas mot honom. Vedergällningen är omedelbar – och brutal.