12 let po ovládnutí Duny se vévoda Paul Atreides stává imperátorem. Během útoku byl oslepen, ale namísto očí používá svou schopnost vidění budoucnosti. Chani, jeho konkubína, mu porodí dvojčate – Leta II a Ghanima. Když je napadena jeho sestra, Paul použije Letovi oči k odvrácení nebezpečí, ale ztratí svou schopnost „vidění“ a úplně oslepne. V soulady se zvyky Freemenů odejde do pouště a ponechá své děti u své sestry, Alie.

Konspirační politika a boj o moc způbi ztrátu vlivu Paula a jeho blízkých. Moci se chopí jeho ambiciozní sestra Alia. Alia, narozena se vzpomínkami svých předchůdkyň, je povazována za Bene-Gesseritskou zrůdu. Na Dunu se vrací Lady Jessica – její matka, aby navštívila svá vnoučata. Po té co Aliu posedne jeden z jejích předků , je nucena uprchnout. Její vnoučata zatím plánují jak rodinu spasí.

Jelikož je Alia již zcela ovládnuta svým předkem, rozhodne se vypořádat s Freemeny. Leto II se vrací z pouště, ač nikdo nevěřil že žije, ale jeho tělo se poustupně mění v červa. Alia se brání baronovi, zatímco Irulán odmítá Jessičinu nabídku vrátit se s ní do Caladanu.