Битва закінчується вибухом і зловісною погрозою. Побувавши в іншому світі, Маґне шукає союзників, а Відар збирає свої сили.

Правда завдає болю. Починається битва за розуми й серця. Відар виводить Маґне з рівноваги, Іман відчуває свою силу, а Лауріц відкриває свій темний бік.

Мешканці Едди повстають: Маґне сперечається з Ран, а Лауріц доводить свою правоту. Протести посилюються, король знову може ходити, а майстер маніпуляцій програє.

Відбуваються кардинальні зміни. Маґне відмовляється від суперсили, Ф’йор захоплює владу. Коло замикається. Лауріц дізнається правду, а Іман намагається поговорити з Ран.

Відчайдушні часи спонукають Маґне та його команду до ризикованої місії. Ютули стикаються з несподіваним ворогом, коли прокидається грізна стародавня сила.