쿄스케 일행은 스키 휴가를 위해 일본 북부에 있는 쿄스케의 할아버지 댁을 방문한다. 같이 스키를 타게 된 마도카와 쿄스케였지만 눈사태로 인해 고립되고 마는데…

마도카의 부모님의 초대로 쿄스케, 마도카, 히카루 세 명은 하와이로 가게된다. 하와이에서 즐거운 휴가를 보낼 예정이었지만 히카루가 누군가에게 납치되고 마는데…

쿄스케의 할아버지가 마법의 밧줄을 들고 방문했다. 마법의 밧줄은 맞닿은 두 생명체의 영혼을 바꾸는 밧줄이었다. 쿄스케는 마도카와 히카루와의 약속으로 외출을 준비하던 도중 실수로 금붕어와 영혼이 바뀌어 버리는데…

쿄스케의 사촌인 아카네가 쿄스케의 집에 방문했다. 아카네는 상대방에게 암시를 걸어 환각을 보이게 하는 힘을 가지고 있었다. 쿄스케의 마도카와의 테니스 약속에 까지 따라온 아카네는 마도카에게 반하고 마는데…

유명한 가수인 하야카와는 스카우트 캐라반 행사를 위해 쿄스케의 마을에 온다. 하야카와는 우연히 쿄스케와 부딪히게 되어 두 사람의 몸이 바뀌어 버리고 마는데…

쿄스케는 자신이 초능력을 가진 사실을 숨기기 위해 전날에 있었던 일을 말하지 말라고 하야카와를 설득하려 하지만 하야카와는 그것을 거절한다. 한편 마도카는 갑자기 쓰러진 유카리를 대신해 밴드에서 노래를 부르기로 하는데…

쿄스케의 사촌 아카네는 그녀의 친구들에게 거짓말로 남자친구가 있다고 말했다. 그 거짓말을 들키지 않기 위해 쿄스케가 아카네의 위장용 남자친구가 되는데…