Kyōsuke e i suoi amici sono in vacanza dai suoi nonni in montagna. Il nonno racconta ai ragazzi la leggenda della donna nuda sulla neve, secondo cui due innamorati non possono sciare assieme altrimenti moriranno in un tragico incidente. Hikaru chiede quindi, inconsapevolmente, a Madoka di stare lei con il suo Kyōsuke, ma mentre questi si divertono sulla pista da sci vengono travolti da una valanga e rimangono intrappolati dentro una grotta. Kyōsuke allora racconta a Madoka la storia di due innamorati finiti nella stessa grotta che ebbero una fine tragica in cui la donna cadde da un precipizio nella lava incandescente, verso le profondità della terra, poiché l'uomo le lasciò la mano. Sentendosi tradita dal suo lui, ella continuò a vivere come fantasma all'interno della grotta, spaventando e facendo morire chiunque entrasse. Quasi per coincidenza, Madoka rischia di cadere allo stesso modo, ma Kyōsuke la salva tendendole la mano. Il fantasma apparso lo istiga a mollare la presa e far cadere la ragazza, ma Kyōsuke la ignora e si getta anche lui insieme a Madoka. I due riescono a salvarsi e il fantasma, colpito dal gesto, torna buono e li ringrazia.

Kyōsuke risponde ad una lettera, arrivata dall'America, di Madoka e racconta l'avventura che i due hanno vissuto con Hikaru alle Hawaii una settimana prima. I ragazzi arrivano sull'isola in occasione del concerto di violino che i genitori di Madoka terranno. Mentre si trovano in spiaggia, Hikaru torna un attimo in albergo, ma visto che tarda a ritornare Kyōsuke e Madoka la vanno a cercare e scoprono che è stata rapita. Inizia così la ricerca della loro amica che troveranno grazie alle istruzioni dei rapitori che chiedono in cambio denaro: Hikaru, infatti, è stata scambiata per la figlia del presidente di una famosa ditta. Alla fine tutto si sistema, Hikaru è sana e salva e i rapitori vengono arrestati, ma tutti e tre si perdono il concerto per il quale erano andati.

Kurumi utilizza distrattamente una corda magica del nonno e scambia l'anima di Kyōsuke con quella del loro pesce rosso, che tuttavia precipita dalla terrazza e finisce per essere venduto nei giochi della festa del paese. Qui, viene pescato per pura casualità da Madoka e Hikaru. Kurumi e Manami arrivano in suo soccorso, ma a causa di Jingoro che odia i pesci non riescono nell'intento, ma anzi l'anima del loro fratello passa da quella del pesce rosso a quella del gatto. Kyōsuke viene così nuovamente raccolto da Madoka, che lo scambia per un gatto randagio e lo porta a casa sua dove lo tratta amorevolmente. Quando egli però le salva la vita da una fuga di gas e lei per ringraziarlo gli sta per dare un piccolo bacio, la sua famiglia sta facendo un rito sacro per riportare la sua anima al suo vero corpo: in conseguenza di ciò, il ragazzo ritorna alla normalità ma bacia sua sorella Kurumi, che, arrabbiata, lo riempie di botte.

La cugina di Kyōsuke, Akane, arriva in città; come tutti i membri della famiglia Kasuga, anche lei possiede poteri magici con cui si diverte spesso a prendere le sembianze degli altri. La ragazza non fa che creare problemi a Kyōsuke, dopo aver scoperto il rapporto che lo lega sia a Hikaru che a Madoka. In particolare di quest'ultima, Akane sembra innamorarsi e fa di tutto per allontanarla da suo cugino, facendo finire entrambe nei guai con due depravati. Kyōsuke sovviene e scatena tutto il suo potere, mettendo in salvo Madoka e Akane.

Kyōsuke è preoccupato che Mitsuru abbia scoperto i suoi poteri dopo lo scambio avvenuto qualche giorno prima e rischia seriamente che il suo segreto sia rivelato in diretta televisiva. La band di Shuu si iscrive ad un festival, ma la cantante Yukari si sente male e viene sostituita da Madoka. Tuttavia la ragazza rischia di non arrivare in tempo allo spettacolo, ma grazie a Kyōsuke non solo si esibisce ma ottiene anche un grande successo. Infine Mitsuru non rivela a nessuno dello scambio di corpo con Kyōsuke, ma annuncia di voler cominciare la carriera di cantante professionista al fianco della sua fidanzata Shori, che ritiene di aver trascurato finora.

Kyōsuke sogna sua cugina Akane che tenta di sedurlo. Al risveglio, egli viene convinto proprio da Akane a recitare la parte del suo fidanzato alla presenza delle amiche della ragazza. Questo crea un equivoco con Hikaru che, ingannata da Akane, pensa che a Kyōsuke non gli importi più di lei. Per convincerle definitivamente che anche a lei piacciono i maschi, Akane si chiude in camera con Kyōsuke e fa intendere alle amiche che avranno un rapporto sessuale. La situazione si aggrava con l'arrivo di Kurumi, Manami e Madoka, ma alla fine Kyōsuke svela a tutti della recita e che non bisogna giudicare negativamente un'amica solo perché non ha il fidanzato. Oltre al resto, Kyōsuke sistema la faccenda con Hikaru, che lo perdona ben volentieri.

Il padre di Madoka torna in Giappone per tenere un concerto di violino e lei è molto contenta di vederlo. Tuttavia quando lo vede assieme ad una sua assistente, Madoka crede che il padre tradisca la madre e fugge a casa di Kyōsuke. Quest'ultimo, seppur contento di stare con lei, l'aiuta a capire di aver frainteso l'intera situazione e la spinge a tornare a casa.