Terwijl Morpheus in de wakende wereld op zoek is naar een ontsnapte nachtmerrie, valt hij in handen van de occultist Roderick Burgess, die de Dood wil oproepen en gevangennemen.

Morpheus gaat op zoek naar zijn machtsgerei (zijn zand, robijn en helm) en brengt eerst een bezoek aan twee broers die berucht zijn om hun verstoorde relatie.

Morpheus vindt een aanwijzing over de locatie van zijn helm en wil op ​​audiëntie bij Lucifer. Een verwarde John krijgt hulp van een barmhartige Samaritaan.

Morpheus is nog steeds bewusteloos. John neemt de mensen in een restaurant onder de loep en stelt zijn theorie over waarheid en leugens op angstaanjagende wijze op de proef.

Morpheus voelt zich wat stuurloos en volgt zijn hardwerkende grote zus, die hem advies geeft en hem aanmoedigt om weer contact op te nemen met een oude kennis.

Lucienne heeft verontrustend nieuws voor Morpheus. Rose Walker gaat op zoek naar familie. Fans van het werk van de Korintiër proberen zijn aandacht te trekken.

Morpheus is een van zijn vermiste creaties op het spoor. Rose doet haar uiterste best om haar broer te vinden en laat onbewust de droom van een vriend uitkomen.

De Droomwereld wordt door een vreemd incident wakker geschud. Rose gaat op reis met een nieuwe vriend. De Korintiër arriveert met een gast op een griezelige conferentie.

Als de Droomvortex steeds sterker wordt en de muren tussen de rijken verzwakken, moet Rose een moeilijke keuze maken. Morpheus gaat de confrontatie aan met de Korintiër.