Lucienne nyugtalanító hírrel érkezik Morpheuszhoz. Rose Walker a családját keresi. A Korinthoszi munkásságának csodálói igyekeznek felkelteni a figyelmét.

Különös események rázzák fel az Álomvilágot, Rose útnak indul egy új baráttal, a Korinthoszi pedig egy vendéggel érkezik egy bizarr gyűlésre.

Ahogy az álomörvény egyre erősebbé válik és a birodalmak közötti falak gyengülnek, Rose-nak nehéz döntést kell meghoznia. Morpheusz szembeszáll a Korinthoszival.