Trong khi tìm kiếm một cơn ác mộng xổng ra thế giới tỉnh thức, Morpheus rơi vào tay Roderick Burgess, một nhà huyền bí đang tìm cách triệu hồi và giam cầm Chết Chóc.

Morpheus bắt đầu hành trình tìm lại các công cụ quyền lực của mình – cát, đá hồng ngọc và nón sắt – bằng cách đến gặp hai anh em lập dị khét tiếng.

Morpheus lần theo dấu vết của người cuối cùng được biết đang sở hữu cát của mình và nhận được bài học không ngờ tới về nhân loại. Bà Ethel đến thăm con trai mình.

Một manh mối về vị trí nón sắt của mình buộc Morpheus phải đến gặp Lucifer. Trong hoang mang, ông John nhận được sự giúp đỡ từ một người Samari tốt bụng.

Khi Morpheus mất cảnh giác, ông John vào một quán ăn để quan sát những người xung quanh rồi đưa lý thuyết của mình về sự thật và dối trá vào một bài kiểm tra đáng sợ.

Cảm thấy mất phương hướng, Morpheus đi theo người chị gái chăm chỉ của mình. Cô đưa lời khuyên và khuyến khích anh kết nối lại với một người quen cũ.

Lucienne đến gặp Morpheus và thông báo tin tức đáng ngại. Rose Walker đi tìm gia đình. Những người ngưỡng mộ tác phẩm của Corinthian âm mưu thu hút sự chú ý của anh.

Khi Morpheus sắp tiếp cận một trong những tạo tác bị mất của mình, Rose dốc sức tìm kiếm em trai và vô tình biến giấc mơ của một người bạn thành hiện thực.

Những xáo trộn kỳ lạ làm rung chuyển Cõi Mộng, Rose bắt đầu chuyến phượt với một người bạn mới, còn Corinthian xuất hiện cùng một vị khách ở một hội nghị rùng rợn.

Khi cơn lốc Giấc Mơ ngày càng mạnh mẽ và bức tường giữa các cõi suy yếu, Rose phải đưa ra lựa chọn khó khăn. Morpheus đối đầu với Corinthian.

Trong tuyển tập gồm hai phần truyện này, một chú mèo Xiêm mơ về thế giới mới và một nhà văn khao khát cảm hứng chạm trán Morpheus.