Morfeus v bdělém světě hledá uprchlou noční můru. Stane se přitom ale obětí okultisty Rodericka Burgesse, který chce povolat a uvěznit Smrt.

Morfeus vyrazí hledat písek, rubín a přilbu, které mu propůjčují velkou moc. Zastaví se proto u dvou nechvalně známých bratrů, kteří spolu nemají zrovna dobrý vztah.

Morfeovi se podaří vystopovat posledního člověka, který měl v rukou jeho písek, a dostane se mu nečekaného poučení o lidskosti. Ethel zajde na návštěvu k synovi.

Tip, kde by mohl najít svoji přilbu, Morfea přiměje vyžádat si audienci u Lucifera. Rozhozenému Johnovi se dostane pomoci od milosrdné samaritánky.

Morfeus je na chvíli ze hry a John se usadí v bistru a kouká po lidech okolo. Pak svoji teorii o pravdě a lži podrobí děsivému testu.

Morfeus tak úplně neví, kam se vrtnout, a tak jako stín následuje svoji neúnavnou velkou sestru. Ta mu dá dobré rady a povzbudí ho, ať se zase ozve starému známému.

Morfeovi už moc nechybí a polapí jeden ze svých pohřešovaných výtvorů. Rose dělá všechno pro to, aby našla bratra, a bezděky při tom splní sen svojí kamarádce.

Morfeovi už moc nechybí a polapí jeden ze svých pohřešovaných výtvorů. Rose dělá všechno pro to, aby našla bratra, a bezděky při tom splní sen svojí kamarádce.

Sněním otřásají podivné poruchy. Rose na cestě doprovází nový přítel a Korinťan si na strašidelnou konferenci přivede hosta.

Vír snění je čím dál silnější a hranice mezi světy se stírají. Rose proto musí udělat těžké rozhodnutí. Morfeus se střetne s Korinťanem.

Dvoudílný příběh, ve kterém Morfeovi zkříží cestu siamská kočka, co sní o novém světě, a spisovatel zoufale hledající inspiraci.