Αναζητώντας έναν εφιάλτη στον ξυπνητό κόσμο, ο Μορφέας γίνεται λεία του Ρόντερικ Μπέρτζις, ενός μυστικιστή που θέλει να πιάσει και να φυλακίσει τον Θάνατο.

Ο Μορφέας προσπαθεί να ανακτήσει τις δυνάμεις του –την άμμο, την κάσκα και το ρουμπίνι του– πηγαίνοντας να βρει δύο άκρως δυσλειτουργικά αδέλφια.

Ο Μορφέας εντοπίζει το τελευταίο άτομο που έχει την άμμο του — και παίρνει ένα απρόσμενο μάθημα ανθρωπιάς. Η Έθελ επισκέπτεται τον γιο της.

Ένα στοιχείο σχετικά με το πού βρίσκεται η κάσκα του αναγκάζει τον Μορφέα να ζητήσει να δει τον Λούσιφερ. Ο Τζον δέχεται βοήθεια από έναν καλό Σαμαρείτη.

Ο Μορφέας πιάνεται στον ύπνο και ο Τζον πηγαίνει σε ένα εστιατόριο για να δει τον κόσμο γύρω του — και να δοκιμάσει τη θεωρία του για την αλήθεια και τα ψέματα.

Ο Μορφέας νιώθει λίγο χαμένος και ακολουθεί τη δουλευταρού αδερφή του, η οποία τον συμβουλεύει και τον ενθαρρύνει να επανασυνδεθεί με ένα πρόσωπο απ' τα παλιά.

Η Λουσιέν λέει στον Μορφέα άσχημα νέα. Η Ρόουζ Γουόκερ ψάχνει την οικογένειά της. Θαυμαστές του έργου του Κορίνθιου κάνουν σκευωρία για να του τραβήξουν την προσοχή.

Καθώς ο Μορφέας πλησιάζει σε μία από τις χαμένες του δημιουργίες, η Ρόουζ εντείνει τις προσπάθειες να βρει τον αδερφό της — και κάνει πραγματικότητα το όνειρο μιας φίλης.

Παλιά προβλήματα ταράζουν το Ονείρεμα, η Ρόουζ πηγαίνει ταξίδι με έναν νέο φίλο και ο Κορίνθιος καταφθάνει με έναν καλεσμένο σε ένα τρομακτικό συνέδριο.

Καθώς η δίνη του Ονείρου γίνεται πιο ισχυρή και τα τείχη ανάμεσα στα βασίλεια πέφτουν, η Ρόουζ παίρνει μια δύσκολη απόφαση. Ο Μορφέας αντιμετωπίζει τον Κορίνθιο.

Σε αυτήν τη συλλογή ιστοριών σε δύο μέρη, μια γάτα του Σιάμ που ονειρεύεται έναν νέο κόσμο και ένας συγγραφέας που παλεύει να βρει έμπνευση συναντιούνται με τον Μορφέα.