Essayant de rattraper un cauchemar échappé dans le Monde éveillé, Morpheus est capturé par Roderick Burgess, un occultiste qui voulait invoquer et emprisonner Mort.

Dans sa quête pour retrouver ses attributs de pouvoir, le sable, le rubis et le casque, Morpheus commence par rendre visite à deux frères notoirement névrosés.

Morpheus recherche la dernière personne connue comme étant en possession de son sable et reçoit une leçon d'humanité qu'il n'attendait pas. Ethel rend visite à son fils.

Une piste pour retrouver son casque contraint Morpheus à requérir une audience auprès de Lucifer. Désorienté, John reçoit l'aide d'une bonne samaritaine.

Profitant de l'inconscience de Morpheus, John teste sa théorie de l'honnêteté sur les clients de la cafétéria où il s'est installé… et le résultat est terrifiant.

Un peu dépité, Morpheus accompagne sa grande sœur, qui a beaucoup à faire. Elle lui donne des conseils et l'encourage à reprendre contact avec une vieille connaissance.

Lucienne fait part de nouvelles inquiétantes à Morpheus. Rose Walker se lance sur la piste de sa famille. Des admirateurs du Corinthien cherchent à attirer son attention.

Alors que Morpheus a presque mis la main sur l'une de ses créations manquantes, Rose s'efforce de retrouver son frère et exauce involontairement le rêve d'une amie.

Des secousses ébranlent le Monde des rêves, Rose part en voyage avec un nouvel ami, et le Corinthien se présente avec un invité à une sinistre convention.

Tandis que le pouvoir du vortex s'accroît et que les frontières entre les royaumes s'étiolent, Rose doit faire un choix difficile. Morpheus affronte le Corinthien.

Dans ce recueil d'histoires en deux volets, une chatte siamoise qui rêve d'un nouveau monde et un écrivain en mal d'inspiration croisent le chemin de Morpheus.