يموت ديفيد بعدما قال لهيلين أنه ليس يهودي وأنه مسلم ومصري وعليها أن تسأل عنه المخابرات المصرية، تبحث هيلين في محفظة ديفيد فتجد نصف عملة ورقية مكتوب عليها ضعي ثقتك في، والنصف الآخر مفقود.

تبدأ تحقيقات هيلين حول هوية ديفيد، وما قاله قبل وفاته، تحاول تذكر ماضيها وتفاصيل حياتهما، لتساعدها الذكريات على فك لغز ديفيد وحديثه قبل وفاته، وتحاول الوصول إلى المخابرات المصرية لإيجاد الإجابة.

يذهب الشخصين لمنزل هيلين وأبلغوها أنهم من مصر وأعطوها نصف العملة الآخر، ثم عرضوا عليها أن تأتي ضيفة لمصر ولكن بشكل سري لمعرفة إجابة أي أسئلة لديها، فوضعا لها خطة للسفر لمصر وأعطوها جواز سفر باسم هيلانا رأفت الهجان.

يخبر عزيز هيلين أن ديفيد اسمه الحقيقي رأفت الهجان، ثم تطرق للحديث عن باول فرانك وجون دارلنج ومارسيل وماكس، وخطتهم للإيقاع بين أمريكا والنظام المصري عن طريق تفجير مكاتب الاستعلامات الأمريكية في مصر.

يحكي عزيز قصة رأفت مع أهله والقبض عليه على يد الإنجليز، وتصادف ذلك مع الفيلم الذي شاهده محسن وحسن، وهنا وجدوا أنهم يجب أن يبحثوا عن آفاق وليس فدائي لزرعه في إسرائيل، يذهب محسن لرشدي لمعرفة من هو رأفت وحضر التحقيق معه.

يحضر محسن التحقيق ويبدو أنه أعجب برأفت، لكنه محتار بسبب عدم معرفة حقيقة اسمه وجنسيته وديانته، فوضع خطة لمعرفة الحقيقة، وتوصل لمعلومات عنه من خلال محمد رفيق أنه كان مسجون وكان يمثل وعلى علاقة براقصة، فتأكد أنه رأفت ثم جعله يفرج عن بكفالة.

يتذكر رأفت عمله في شركة شل للبترول ومقابلة رفيق له عندما عاد في زيارة، واستقالته منها ثم اتهامه بالسرقة في شركة الملح، يتحدث محسن مع حسن عن تمرد رأفت.

يخبر محسن رأفت أنه لا يوجد له ملف أو تهم، ويطلب منه أن ينسى اسمه تماما وحكاية رأفت الهجان وعليه أن يتعامل بهوية جديدة على أنه ليفي ليكون هو ملفه الجديد، ويفكر محسن في عائلة يهودية هاجرت من مصر، ويقبض البوليس على ليفي فيبدأ اليهود في البحث ورائه.

يجد محسن ملف لعائلة لها ابن اسمه ياكوف بنيامين حنانية، فبدأ التحري عن العائلة، وعرف أن بنيامين كان صديق لشخص اسمه الخواجة صروف، ويقدم محسن نصائح لليفي حتى يتقمص شخصيته الجديدة بإحترافية.

يطلب محسن من ليفي أن يتحول ليهودي حقيقي ويذهب للمعبد، وبدأ يعلمه كيفية العيش كيهودي والأماكن التي يتردد عليها اليهود، وأن اسمه ياكوف بنيامين وحدثه عن عائلته، وعن أنه ستتم مطاردته من البوليس، وعليه أن يهرب منه.

يطلب حسن من ليفي أن يستشعر الوطن حتى يفهم مهمته، وخيره بين ترك مهمته أو الإتمام بها، ويقبض على ليفي ومعه إفرايم فأخبره أن اسمه ياكوف بنيامين حنانية، وحكى له حكاية هجرة عائلته ونضاله ضد الألمان، ويقول محسن لليفي أنه قد يتم تهريبه عبر اليهود لاسرائيل.

يحذر صروف ليفي من المصريين وألا يجعلهم يقبضون عليه، ويقول محسن لرأفت أنه يريد منه اخبار اليهود الموجودين في إسرائيل وليس مصر، فقال له أنه موافق على خدمة مصر، فنصحه بألا ينفذ كلام صروف حرفيًا.

يقوم صروف بعمل كمين لليفي، يخبره أنه سيجعله يسافر إسكندرية مع سارة لمنزل شارل سمحون، ثم جعلها تطلب منه عدم السفر، فتأكد عزرا من ولاء ليفي ورغبته في الهجرة لاسرائيل.

يطلب رأفت من محسن رؤية شريفة، يذهب ياكوف ليجلس في منزل شارل سمحون ويخبره عن رغبته في الخروج من مصر، فيعطيه اسم ابنه المتوفي ديفيد الذي لم يستخرج له شهادة وفاة.

يتعلم رأفت الكتابة على ورق الزبدة بالحبر السري، ويختبر شارل ليفي بإقناعه السفر لفرنسا، يعطي شارل لديفيد جواز سفره باسم ديفيد شارل وتأشيرة سفر وتذاكر للسفر، ويسافر.

يسافر ديفيد إلى نابولي ويتضح أنه مراقب من اليهود والمخابرات المصرية، يطلب أنطونيو من عذرا أن يقنع ديفيد بأنه سيذهب لفرنسا حتى يعطي ديفيد فرصة لإقناعه بالذهاب لإسرائيل.

جلس مع اليهود الذين جاءوا من مصر ليقنعهم فوافق عذرا على السفر لإسرائيل، يأتي موعد مقابلة رأفت مع عميل المخابرات المصرية مصطفى عبدالعظيم، فوضع خطة لفرانكا لتقابل رأفت في بركان فيزوف، وأخذته ليقابل مصطفى.

يسافر ديفيد لإسرائيل ويقابل شيمون بيري، ثم يقابل يوسف الأزرع وتحدث معه عن كثرة نومه وعن عدم أكله لمدة 24 ساعة، ثم عرف منه ما الذي سيفعله في إسرائيل.

يقرر ديفيد فتح شركة سياحة، ويطلب من يوسف البحث عن شريك ليكون معه الشركة، فعرفه على أورلو، كما تعرف على ليليان وطلب منها دراسة عن مشروعه.

يصنع أنطونيو خطة للكشف عن حقيقة ديفيد بمساعدة عزرا، يذهب عزرا لمنزل ديفيد لينفذ الخطة، ويطلب من ديفيد مساعدته على العودة لمصر، فوعده بالمساعدة.

يخبر ديفيد أنطونيو بما طلبه منه عزرا، وأنه لن يساعده، ويطلب أنطونيو من يعقوب مقابلة ألبرتو لوضع خطة لسارة وأفرايم للتحري عن ديفيد، وتحذر فرانكا ديفيد من ليليان.

وبعد التحريات والتساؤلات حول هوية ديفيد يتوصل أنطونيو لقرار أن ديفيد وطني، ويقوم ديفيد وأورلو بعمل مقابلات مع المتقدمات لمنصب سكرتيرة الشركة، ولا يوافق على سيبيل بأن تكون سكرتيرة للشركة.

قام ديفيد بتوقيع عقد مع شركة الملاحة، ويتقابل مع سيرينا في منزلها بعدما دعته للمجيء، ويرسل ديفيد خطاب لمارسيل بأن الشركة متعثرة في الاتفاق اتخذوا اللازم.

ليس لدينا نظرة عامة مترجمة باللغة الإنجليزية. ساعدنا في توسيع قاعدة البيانات الخاصة بنا عن طريق إضافة واحدة.

تتقابل مونيكا مع ديفيد بالصدفة ثم تتعشى معه وأخبرته بما بين إلياهو وإيستر وطلبت منه أن يساعد إيستر حتى لا يحدث لها مشاكل مع إلياهو.

يتشاجر مصطفى مع ديفيد بسبب إرسال رسالة للمخابرات المصرية، وتتزوج إيستر من إلياهو.

تطلب إيستر من ديفيد السفر لفرنسا حتى لا يتم استدعائه للجيش إذا وقعت حرب، ويذهب ديفيد لتلبية دعوة عشاء إيستر وإلياهو، فأرسل رسالة للمخابرات المصرية بموعد العدوان الثلاثي.

يقع ملف 313 أمام عزيز فجلس يقرأ خطاب رأفت ووصيته، يتحدث عزيز مع محسن عن رأفت الهجان وطلب منه معرفة كل شيء عن قصة رأفت الهجان.

تبدأ شركة ديفيد بالخسارة بسبب الركود السياحي، وتفكر إيستر في مساعدته، ويبدأ الجميع بالإبتعاد عن ديفيد بسبب خسارته، فيظهر القلق عليه خوفا من فشل خطته.

يطلب عزيز حبر سري جديد من دكتور بسيوني، يفكر رأفت في إخبار ضابط المخابرات المصرية برغبته الرجوع لمصر، يسافر عزيز ونديم لروما لمقابلة رأفت، تتحدث هيلين مع عزيز عن انطباعه عندما رأى رأفت.

يصل رأفت لروما فيجد هناك أفواج سياحية مما يجعله يشعر بالقلق، ويتحدث إلياهو مع إيستر عن سفر ديفيد، وتحدثت معه عن كلام أورلوا معها وعن عرضه العمل لديه، وعن إنكار ادرياتيكا لمجيء أفواج.

يطلب رأفت من نديم العودة لمصر فيوافق، وعندما يعود يخبره بسلام محسن وبأن شريفة أنجبت طفلاً وأسمته رأفت، ثم طلب منه تسجيل كل شيء منذ ولادته وحتى لقائه به.

يعلم نديم رأفت الكتابة بالحبر السري الجديد، يرسل ديفيد برقية لإيستر بميعاد عودته لإسرائيل، تتصل إيستر وتطلب من سيرينا مقابلتها.

يتصل عزيز بشريفة ليخبرها بوجود رسالة معه من رأفت الهجان لها، فقرأت الرسالة وأخذت تبكي، فسألت عزيز عن وجود رأفت في السجن فقال لها أن صديقه محترم ولا يتعرف على غير محترمين.

يتصل ديفيد بمونيكا وطلب منها أن تفي وعدها بمساعدته في موضوع إيستر، يرسل رأفت رسالة للمخابرات المصرية بالمعلومات التي سمعها من سيرينا وحصرون.

يعين ديفيد يهوديت سكرتيرة جديدة للمكتب، يذهب إلياهو لديفيد ويصارحه بحب إيستر له بعدما قرر التخلص منها، وذلك بعدما جاء لعزيمة العشاء برفقة مونيكا.

تحدث مشكلة بين رفيق وشريفة عندما عرف بأنها قابلت شخص في منزلها دون علمه، تخبر سيرينا ديفيد أن عليه التفكير في الترشح للكنيست، يطلب ديفيد من نينو عدم توصيل معلومات عنه لأورلو.

يسافر ديفيد لانجلترا وعقد صفقة هناك، ثم قابل مصطفى وأعطاه مذكرة بها أسماء المرشحين للتعامل معهم في إسرائيل، يعود مصطفى ويخبر عزيز بكل ما حدث.

يقوم ديفيد في توفير رحلة لقبرص بخصم كبير لعدد كبير من الإسرائيليين المطلوبين لعمل دراسة عنهم من جانب المخابرات المصرية، وتنصح يهوديت ديفيد بالتوسع في نشاط الشركة.

يذهب دان ليقترض من ديفيد بعض المال فعرض عليه العمل في منظمة من أجل السلام فانفعل عليه دان وغضب وغادر المنزل، وهو ما جعل ديفيد يخاف ويشعر بالقلق وخاصة عندما اتصلت به سيرينا وسألته عما حدث بينه وبين دان وطلبت منه المجيء.

يذهب ديفيد لسيرينا وهناك قال له دان أنه يريد أن يقابل مندوب من المنظمة السرية، ويضطر سهيل لإخبار شريفة بعمل رأفت مع الثورة الجزائرية، يفتتح ديفيد مقر جديد لماجي تورز.

يذهب ديفيد لأمستردام وهناك يجد مصطفى عبدالعظيم ومعه محسن ممتاز، ويوافق دان على العمل مع المنظمة، يخبر مندوب من الرئاسة رفيق أن رأفت يعمل مع الثورة الجزائرية سرًا ويريد زيارة عائلته قريبًا.

ينتقل ديفيد لمنزل جديد، ويقوم بدعوة جميع من يعرفهم للعشاء عنده، وهناك يتعرف على حنا بلومبرج.

يذهب عمون لسيرينا ويطلب منها أن تجعل هيلين تقوم بعمل مشروع مع ديفيد، تتقرب حنا من ديفيد، وتنصح جان حنا بأن تعود لأمريكا رغم حبها لديفيد.

تعترف حنا لديفيد بحبها له، تتصل هيلين بسيرينا وتخبرها بموعد وصولها، يسافر رأفت لروما بعدما طلب مقابلة المخابرات المصرية.

يقترح عزيز على المخابرات أن يتم تدريب رأفت على اللاسلكي بأسرع وقت ممكن، يرفض ديفيد الترشح لانتخابات الكنيست، وتصل رسالة لديفيد بتجميد نشاطه.

تطلب سيرينا من ديفيد العمل مع هيلين من أجل الوطن وأنها حصلت على وعد بالتعويض في حالة الخسارة، يسافر نديم لاإسرائيل باسم حسين ميرزا الإيراني، ويستقر عزيز على أن تكون قبرص مكان لتدريب رأفت على اللاسلكي.

يطلب نديم من رأفت السفر لقبرص يوم 15 لكي يحصل على تدريب جديد، يتحدث شلومو مع يهوديت عن خوفه من استغلال ديفيد لعمله في الشركة ومخالفة ذلك لعلمه في الجيش.

ينفعل نديم على رأفت بسبب فشله في تعلم اللاسلكي، وينجح رأفت اخيرا في تعلم وحل الشفرة، يطلب رئيس المخابرات من عزيز إخباره بنتيجة تدريب رأفت في قبرص.

يخبر عمون لديفيد أن الحزب وقع عليه الاختيار للترشح للكنيست في ظل أنباء عن استقالة بن جوريون، تغضب سيرينا من ديفيد من رفضه الترشح للكنيست حيث أخبرته أن إسرائيل تحتاج له.

يعود ديفيد لإسرائيل ويخبر عمون برفضه الترشح للكنيست، ويلتقي ديفيد بهلين في بيت سيلينا ويعجب بها.

يذهب دان لديفيد ويخبره أن إسرائيل ستهجم على مصر وسوريا يوم 5 يونيو لضرب جميع المطارات، تقابل فرانكا ديفيد في إسرائيل وتأخذ منه جواب ومعلومات عن هجوم إسرائيل، وترسله للقيادة.

قرر رأفت العودة إلى مصر، ويطلب نديم منه الهدوء والتفكير، وأن الحرب لم تنتهي بعد، وعزيز يتوقع أن رغبة رأفت ليست أخيرة وأنه يعتقد أنها مجرد تفريغ شحنة لما حدث.

يغير رأفت موقفه بعدما سمع أم إبراهيم تقول أن كل شخص عليه أن يقوم بدوره للفوز، يعود ديفيد لإسرائيل ويقرر عمل مشروع في سيناء،ويسافر لألمانيا ويقابل هيلين ويعتذر لها.

يحزن رأفت فور علمه وفاة عبدالناصر، ينفعل ديفيد عندما فرح عمون في وفاة عبدالناصر لكن سيرينا وهيلين قالوا أن هذه أخلاق الفرسان.

تعلن مصر حرب 6 أكتوبر فتذهب سيرينا وعمون لديفيد والحزن عليهما بسبب الخسارة التي تكبدتها إسرائيل، واصل ديفيد إرسال معلومات بخصوص معارك تريد إسرائيل القيام بها وهو ما جعل الجيش المصري يأخذ حذره.