Через три года после того, как следователь Павел Белов и преступник Алексей Смолин столкнулись в смертельной схватке, Павел видит Алексея на улице. Он не верит своим глазам, ведь Алексей, приговорённый к пожизненному заключению, был убит одним из сокамерников и похоронен в колонии. Находящийся в заключении, напарник Алексея, Виталий Круглов получает передачу в виде несколько игральных карт, именно такую комбинацию показывал ему Алексей в покерном клубе. К Марине Азаровой, которая все эти годы растит сына Смолина, является бывший сослуживец Алексея, серб Мирослав Рахимыч. Он передаёт Марине деньги и говорит, что придёт ещё. И действительно приходит вместе с… Алексеем...

За полгода до «воскрешения» Алексея, глава крупной компании «Nordoil Stream» Сергей Андреевич Грачёв переживал нелёгкое время, рейдеры пытались отобрать у него бизнес. Он обращается за помощью к своему родственнику, брату своей жены Вадиму Шурину который является начальником колонии «Полярная сова», в которой отбывал пожизненный срок Алексей. В обмен на свободу Алексей должен решить проблемы бизнесмена и ликвидировать угрозу. На него надевают браслет со взрывчаткой и дают паспорт на имя Токарева Алексея Васильевича....

От рук рецидивиста Алексея один за другим погибают враги Сергея, но он отпускать Алексея не спешит, понимая, что с его помощью может расширить бизнес. Из Европы к Алексею прилетает его боевой товарищ Мирослав. Алексей начинает собственную игру, посылая Павлу однозначный сигнал, что он жив и на свободе...

Вместе со старым сослуживцем с Лубянки Павел и Николай Денисов устанавливают, что Алексей расправился с тремя врагами нефтяного магната Сергея, родственник которого начальник колонии, в которой сидел Алексей. Люди бизнесмена на глазах Мирослава увозят сына Смолина Пашу, убив сестру его покойной матери, Марину. Павел вылетает в колонию и требует от начальника выдать ему тайну побега Алексея. Тот делает вид, что ничего не понимает. В самолёте Павел узнаёт, что его дочь Лера похищена. Алексей предлагает Павлу объединиться для поиска и спасения детей…

Мирослав находит отчаянную девицу по имени Кристина Долгова, способную внедриться и втереться в доверие к нефтяному магнату Сергею. Алексей требует от Павла, чтобы тот устроил Виталию побег, который необходим для спасения похищенных детей. Сергей даёт Алексею новое задание устранить Светлану, дочь его бывшего компаньона...

Виталия этапируют в Москву для допроса и проведения следственных мероприятий. Павел с Алексеем разрабатывают хитроумный план по его освобождению и осуществляют его. Сергею докладывают о бегстве Виталия.

Павел обучает Кристину тонкостям работы агента под прикрытием, готовит её внедрение в ближайшее окружение Сергея. Алексей решает помочь осуществить внедрение и подстраивает ДТП, в котором погибает жена Сергея, Юлия Грачёва. Подполковник ФСБ Николай Денисов, бывший сослуживец Павла узнаёт, что Алексей жив и на свободе. Наталья Кравцова получает возможность по телефону пообщаться с Лерой. Светлана, которую должен по поручению Сергея устранить Алексей, оказывается канадской подругой Наташи...

Сергей тяжело переживает трагическую гибель жены, единственная, кто может его утешить, это Кристина. Таким образом операция по её внедрению благополучно завершена. Виталий спасает девушку Надежду Скворцову от изнасилования, у них завязываются близкие отношения.

Кристина в загородной резиденции Сергея знакомится с его дочерью Алисой Грачёвой, между ними возникает конфликт. Павел выясняет место, где удерживают Леру и Павлика. У Алексея от приёма лекарств случается помутнение рассудка, он открывает стрельбу по случайным прохожим...

Павел, Мирослав и Виталий готовят операцию по освобождению детей. Алексей все ещё в браслете, а потому вынужден остаться в Москве на виду у Сергея. Он знакомится с Кристиной, между ними проскакивает искра. Штурм дома, где удерживают Леру и Павлика, оборачивается неудачей, в перестрелке тяжело ранен Виталий. Сергей снимает с ноги Алексея браслет и приказывает убить Павла и его жену Наташу...

Виталия удаётся спасти. Но теперь его ищет девушка Надя, которую он спас от насильников и в которую влюбился, представившись ей оперативником с Петровки. Она рвётся приехать к нему, и он вынужден пригласить её в квартиру врача Олега Ланчака, где отлёживается после операции. Алексей встречается с Кристиной и просит её подложить взрывчатку в дом охраны особняка Сергея. В доме Сергея к приехавшему сюда Алексею приводят дочь Беловых Леру и приказывают убить её. Алексей отказывается, а Сергей говорит, что не верит в то, что он выполнил его приказ и убил Беловых. И приказывает убить самого Алексея, но тот приводит в действие взрывчатку в доме охраны…

Алексею с помощью Мирослава удаётся уйти от погони начальника службы безопасности Грачёва, Артура Медника и его людей. Узнав от Алексея, как Сергей стрелял из лука в яблоко на голове его дочери, Павел решает похитить Алису и обменять её на заложников. Сергей разыгрывает жизнь детей Павла и Алексея в «орла и решку»...

Виталий по телефону узнаёт от Нади, что станет отцом. Николай, побывавший у Нади, ставит Виталию ультиматум, угрожая «сгноить» её в СИЗО. Алексей встречает оперативную группу Николая у квартиры матери Виталия и убивает их, оставив в живых только одного...

Виталий добивается встречи с Надей, чтобы убедить её остаться с ним. Надя сообщает, что собирается сделать аборт, Виталий в шоке. Наташа анонимно посылает Алисе видео с записью того, как её отец стреляет в детей-заложников...

Павел требует от Артура решения вопроса с освобождением детей, однако тот лишь тянет время. Виталий ищет способ, как убедить Надю не делать аборт. Кристина признаётся Павлу, что умышленно спасла Сергея от гибели, и в том, что любит Алексея..

Павел устанавливает слежку за Артуром, пытаясь определиться, как поступить с ним: устранить угрозу или продолжать ждать, надеясь, что тот повлияет на Сергея и освободит детей. Наташа направляется в офис Сергея, она стреляет в него, но только ранит. Её хватают и увозят на склад, откуда её выручают Алексей и Виталий...

Чудом выжив после покушения, Сергей решает немедленно нанести ответный удар. Для этого он освобождает из колонии «Полярная сова» троих членов «Всеволжской ОПГ», отбывавших пожизненное заключение, и вешает на них такие же браслеты, какой был на Алексее. От Алисы Кристина узнает, что он жив, и передаёт новость Алексею...

Оказавшейся в плену у Сергея Наташе удаётся подать сигнал Павлу. Он звонит Сергею и предлагает тому «бартер»: Наташу в обмен на того, кто сообщает все сведения о нём в стан его врагов. Сергей приезжает на эту встречу… с Кристиной...

Павел и Алексей освобождают детей и переправляют их с Наташей в безопасное место. Затем предпринимают последнюю попытку разобраться с неуязвимым миллиардером. Сергею удаётся ранить Алексея, но Павел вывозит его. Два заклятых врага наставляют друг на друга стволы, не зная, что Сергей в этот миг уже шагнул в небытие…