Sam uvízne na ostrově při britském pobřeží poté, co v lesích zahrání problémovou mladou dívku a přivede ji domů na zlověstný ostrov Osea právě v době kdy se místní obyvatelé chystají na sváteční rituál, při kterém uctívají dávné tradice. Zdá se však, že místní komunita nebude až taková idylická, jak se na první pohled zdálo.

Sam, kterého trápí znepokojivý sen, se po probuzení ocitne v kompromitující situaci, a protože zmeškal ranní přejezd na pevninu, stráví den snahou dozvědět se více o víře ostrovanů. Poté, co ho série matoucích a děsivých událostí otřese, Sam s Jessem rychle naplánuje cestu z Osea, ale nechá se přesvědčit, aby zůstal na místě, protože ostrované se připravují na suchý průběh své velké akce.

Sam je šokován, když se dozví pravdu o svém spojení s Oseou a o záměrech ostrovanů s jeho budoucností. Později se Sam v boji o život zoufale snaží uniknout z jejich spárů a dostat se v pořádku zpět na pevninu.

Zima. Helen překvapí své dvě dcery, Tallulah a Ellie, výletem na ostrov Osea k Elliiným narozeninám. Poté, co zjistí, že chata, kterou si objednala, už není k dispozici, hledá Helen na ostrově ubytování, ale na každém kroku naráží na odpor.

Zatímco se obyvatelé ostrova připravují na osudný porod, Helen odhalí své pravé úmysly, s nimiž přišla na Osea, a poté, co se připojí k pátrací skupině, je dotázána na svou minulost. S Ellie se spřátelí svérázná dívka a nabídne jí, že ji vezme na tajemné místo, které je pro cizince uzavřené.

Helen chrání svou rodinu, zatímco napětí spěje k dramatickému závěru.