A vida perfeita dos Richardson muda com a misteriosa chegada da artista Mia Warren e da sua filha Pearl a Shaker Heights, Ohio, uma cidade idílica fundada nos princípios utópicos da harmonia e da ordem. Impelida pela sua consciência pesada, a benfeitora Elena Richardson arrenda a casa à mãe e filha, cruzando para sempre os destinos das duas famílias.

À medida que a amizade de Moody com Pearl se aprofunda, a relação de Elena com Mia fica cada vez mais tensa. Incomodada com uma referência falsa, Elena entra no passado de Mia enquanto Lexie se preocupa com o seu ensaio de admissão em Yale. Mia cria laços com a colega de trabalho imigrante Bebe Chow, que faz uma confissão com consequências de grande alcance.

Os preparativos para o primeiro aniversário de Mirabelle McCullough estão em curso, enquanto Mia ajuda Bebe a procurar a filha. Para consternação de Pearl, Moody tenta levar a relação para o nível seguinte no baile, enquanto Izzy envia uma mensagem a April. A descoberta de Mia no aniversário de Mirabelle ameaça a sua recente amizade com Elena.

Moody tem ciúmes da amizade entre Pearl e Lexie, e Lexie desfruta da sua nova condição de sexualmente ativa com Brian. Inspirada por Lexie, Pearl explora a sua sexualidade e está de olho em Trip. Mia e Elena desentendem-se por causa de Mirabelle/May Ling, e isso acaba com um duelo épico que dá início a uma luta pela custódia da bebé.

Bill Richardson não tem mãos a medir na representação dos McCullough no processo de guarda da menor, para grande desgosto de Izzy. Lexie descobre notícias perturbadoras e pede ajuda a Pearl. Enquanto isso, Elena - sentindo que toda a batalha pela guarda é culpa dela - vai a Nova Iorque procurar pistas sobre o passado de Mia e pede ajuda a um velho conhecido.

Em 1981, a jovem Mia começa a estudar na Escola de Artes Visuais na Cidade de Nova Iorque, onde conhece a cativante fotógrafa Pauline Hawthorne. Com dificuldades para pagar as propinas, Mia toma uma decisão que irá mudar a sua vida. Entretanto, no Ohio, a jovem Elena questiona as escolhas do passado, enquanto se adapta ao quarto filho.

Mia, Bebe e o advogado Ed preparam o caso deles contra os McCullough. Izzy fica mais próxima de Mia por partilharem uma experiência, enquanto a sua relação com Elena chega a um ponto crítico. O casamento de Bill e Elena é posto à prova. Trip e Pearl continuam a explorar a relação, enquanto Lexie e Brian ponderam terminar a deles.

A revelação bombástica de Elena a Pearl ameaça danificar para sempre a relação de Pearl com a sua mãe. Moody sente-se traído quando descobre o segredo de Trip e Pearl. O veredicto dividido do júri desencadeia uma série de eventos catastróficos, o que leva a que três das nossas personagens deixem Shaker Heights de vez.