Bill Richardson représente les McCullough dans l'affaire de la garde, au grand désarroi d'Izzy. Lexie apprend une nouvelle bouleversante et demande à Pearl de l'aider. Pendant ce temps, Elena, qui a l'impression que le combat pour la garde est sa faute, se rend à New York pour chercher des indices sur le passé de Mia, et elle demande à un vieil ami de l'aider.

En 1981, la jeune Mia commence ses études à l'École des arts visuels de New York où elle rencontre la captivante photographe Pauline Hawthorne. Ayant du mal à financer ses études, Mia prend une décision qui va changer le cours de sa vie. Dans l'Ohio, la jeune Elena remet ses choix en doute alors qu'elle s'adapte à la vie avec un quatrième enfant.