Das malerische Leben der Familie Richardson wird durch die mysteriöse Ankunft der Künstlerin Mia Warren und ihrer Tochter Pearl auf den Kopf gestellt. Shaker Heights ist eine idyllische Stadt in Ohio, die auf den utopischen Prinzipien von Harmonie und Ordnung gegründet wurde. Elena Richardson vermietet an das Mutter-Tochter-Duo, wodurch die Schicksale der beiden Familien unwiderruflich miteinander verflochten werden.

Moody ist neidisch auf Lexies Freundschaft zu Pearl. Lexie freut sich unterdessen über ihr neues Sexleben mit Brian. Inspiriert von Lexie versucht Pearl ihre eigenen sexuellen Erfahrungen zu machen und hat dafür ein Auge auf Trip geworfen. Mia und Elena stehen auf verschiedenen Seiten in dem Mirabelle/May-Ling-Drama. Daraus entwickelt sich ein Kampf um das Sorgerecht.

Bill Richardson hat mit dem Sorgerechtsstreit der McCulloughs viel zu tun, sehr zu Izzys Ärger. Lexie wendet sich mit schlechten Nachrichten an Pearl und sucht deren Hilfe. Elena fühlt sich schuldig wegen des Sorgerechtkampfes und reist nach New York um mehr über Mias zu erfahren.

Elenas bombensichere Enthüllung droht Pearls Beziehung zu ihrer Mutter für immer zu zerstören. Moody fühlt sich verraten, als er das Geheimnis von Trip und Pearl erfährt. Und das Urteil der Jury löst eine Reihe katastrophaler Ereignisse aus, welche die drei Charaktere dazu veranlasst, Shaker Heights für immer zu verlassen.