Rycroft 'Philo' Philostrate investiga "Jack Unseelie", um misterioso criminoso com rancor aos feéricos. Vignette Stonemoss mal escapa de Tirnanoc com vida e chega a Burgue à procura de um recomeço. Imogen Spurnrose conhece o seu novo vizinho. No parlamento, a discussão acerca das criaturas aquece.

Enquanto Philo investiga os homicídios dos líderes do Corvo Negro, Vignette planeia a vingança.

Philo apressa-se a impedir a vingança de Vignette antes que o Corvo Negro dê azo a ainda mais violência.