Rycroft Philostrate beschäftigen Ermittlungen zum Mord an einer geheimnisumwitterten Fee. Vignette bekommt durch ihre in Burgue wiedergefundene Freundin Tourmaline Kontakt zu den Black Ravens, einer nicht ungefährlichen Gruppe von Feen-Immigranten, deren Einfluss ihr aber ein neues Leben in Burgue ermöglichen kann. Imogen will erreichen, dass der Faun Agreus Astrayon aus ihrer Nachbarschaft verschwindet. Tatsächlich verschwunden ist Jonah Breakspear.

Ein neuer schrecklicher Mordfall nimmt Philo in Anspruch. Dieses Mal wurde der Direktor des Waisenhauses ermordet, in dem Rycroft aufgewachsen ist. Vignette will sich den Black Ravens anschließen und legt dafür erfolgreich deren Aufnahmeprüfung ab. Imogen plant, ihrem Bruder zu helfen und Absalom Breakspear geht zum Angriff über, um Ritter Longerbane in die Schranken zu weisen.

Die Liebenden Philo und Vignette riskieren ihr Leben, um dem unterdrückten Feenvolk von Carnival Row zu helfen.

Als Philo Jonahs vererbten Anspruch auf die Kanzlerschaft anfechten will, schreitet Vignette ein.

Während Philo die Morde an den Anführern des Schwarzen Raben untersucht, sinnt Vignette auf Rache.