Les amoureux, Philo et Vignette, risquent leur vies pour aider les Critchs oppressés de Carnival Row.

Lorsque Philo complote pour défier le droit héréditaire de Jonah au chancelariat, Vignette intervient.

Tandis que Philo enquête sur les meurtres des dirigeants des Corbeaux Noirs, Vignette prépare sa vengeance.

Philo se précipite pour arrêter la vengeance de Vignette, avant que les Corbeaux Noirs ne déclenchent encore plus de violence.

Philo prépare le sauvetage de Vignette avec un allié insuspecté. Jonah découvre la trahison de Sophie. Le meurtrier frappe une nouvelle fois.

Une douloureuse vérité hante Philo, alors que Carnival Row risque des représailles suite aux terribles évènements qui se sont passés à la prison de Bleakness.

Tiraillé entre son côté humain et son côté Critch, Philo fait un choix.

Sous le choc des conséquences de ses choix, Philo rejette le fait de se définir en tant qu'humain ou Critch.

Ombre doit décider du prix qu'il veut payer pour sa vie paradisiaque à Lakeside. Tandis que Laura et son nouvel allié se rapprochent de leur cible, Voyageur doit convaincre Czernobog qu'il est temps de faire la paix avec leurs ennemis.

Sur le pont chancelant entre la guerre et la paix, les Dieux doivent faire face à une perte. Le voyage divin de Bilquis lui révèle quelque chose d’inattendu alors qu’Ombre doit affronter un destin qui lui apportera grandeur ou mort.