Фея Виньетт, долгое время помогавшая соотечественникам бежать из оккупированной страны, вынуждена сама покинуть родину, чтобы выжить. В неприветливом Бурге девушку ожидают кабальная работа и... старые друзья, у которых есть неожиданные новости. В том же городе детектив Филострат углубляется в расследование серии жутких нападений на сказочных существ.

Фило, на которого городской полицией возложена миссия по защите сказочных обитателей Карнивал Роу, приступает к расследованию таинственного убийства еще одной феи. Турмалин знакомит Виньетт с новыми подружками. Имоджен пытается избавиться от нелицеприятного соседа, а Джона исчезает без вести.

Во время войны в Тирнаноке Файло оказался среди солдат, поставленных охранять группу фей в горах сказочного края. Здесь герой познакомился с Виньетт — отважной и красивой феей. Знакомство молодых, принадлежащих кпротивостоящим сторонам, вскоре превращается в нечто большее.

Фило расследует убийство воспитателя, с которым провел детство. Виньетт доказывает свою пригодность и вступает в ряды «Ворона». Имоджен разрабатывает план, как помочь брату, потерпевшему финансовый крах. Брейкспир обвиняет Лонгербейна в похищении Джоны, не догадываясь о реальном положении дел.

В ходе своего расследования Фило отправляется за ответами на вопросы к Гаруспике — колдунье из рода фей. Виньетт удается сблизиться с новоприобретенной семьей несмотря на подозрения главаря. В парламенте появляется новое действующее лицо, которое может нарушить баланс сил. Имоджен вводит соседа-фавна в круг своих знакомых.

Частички паззла в расследовании Фило начинают собираться воедино. Виньетт неожиданно для себя обнаруживает место, которое напоминает фее о родине. Джона в очередной раз сбегает из дома, чтобы встретиться с человеком, с которым им не стоит быть вместе. Имоджен продолжает свою игру с Фавном и идет на риск.

Сующий всюду нос Фило оказывается за решеткой, несмотря на свой особый статус инспектора полиции. Внезапно, на помощь ему приходят не коллеги, а Виньетт, которая готова подумать о прощении. В богатой части города Эзра выражает недовольство поведением Имоджен, а Софи предлагает Джоне необычную сделку, которая может решить судьбу города.

Напряжение в городе нарастает, и Фило нужно побороть сразу двоих сильных врагов — темное создание и того, кто им управляет. Виньетт знакомится с истинной сущностью людей, живущих в Бурге. Имоджен принимает судьбоносное решение, которое уже не сможет изменить. Для Брейкспира наступает час расплаты за все секреты прошлого.