어둠의 세력과 맞부딪히면서 헤이스팅스와 아나는 결국 협력하게 된다.
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아나는 내면의 어두운 충동을 누르느라 고심하고, 데이먼은 블러드 측에서 어떤 제안을 받는다.
극적인 상황에서 서로의 관계가 깊어진다. 헤이스팅스와 아나는 생명을 구하기 위해 극단적인 수단을 써야 한다.
데이먼과 가브리엘라는 지금까지와는 차원이 다른 충격적인 상황에 놓인다.
아나와 데이먼은 한 영혼을 구하기 위해 싸우지만, 결과적으로 유일한 승자는 옌이다.
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