Daimon Helstrom zajmuje się przypadkiem opętanego chłopca z Oregonu. Tymczasem w San Francisco jego siostra Ana postanawia sfingować licytację w celu wykrycia przestępcy. Rodzeństwo niepokoi się na wieść o przerażających wydarzeniach w szpitalu psychiatrycznym, w którym przebywa ich matka.

Nietypowa grupa łączy swoje siły, by stawić czoło wrogiemu demonowi. Daimon i Ana udają się do San Francisco, żeby znaleźć Yena, przyjaciela Any, oraz zaginioną czaszkę, która może pomóc w zwalczeniu przeciwnika. Podczas misji Ana mówi Daimonowi o jej pobocznych zajęciach. Tymczasem wiara Gabrielli zostaje zaatakowana.

Hastings i Ana zostają zmuszone do podjęcia wspólnych wysiłków. Tymczasem Daimon i Gabriella dowiadują się, jak powiązane są ze sobą pewne wydarzenia. Ana i jej brat są wstrząśnięci do głębi, gdy na jaw wychodzi tożsamość demona. Yen zdobywa przewagę.