Daimon Helstrom zajmuje się przypadkiem opętanego chłopca z Oregonu. Tymczasem w San Francisco jego siostra Ana postanawia sfingować licytację w celu wykrycia przestępcy. Rodzeństwo niepokoi się na wieść o przerażających wydarzeniach w szpitalu psychiatrycznym, w którym przebywa ich matka.

Daimon i Gabriella walczą o duszę pewnego mężczyzny. Powstrzymać ich od tego próbuje mroczna siła. Praca Yena zaczyna zmieniać się w jego obsesję. Ana dokonuje niespodziewanego odkrycia, które kieruje ją w stronę szpitala psychiatrycznego.

Stan Victorii poprawia się. Daimon i Ana razem z Gabriellą odwiedzają Zoe Richards, potencjalną ofiarę ich ojca. Bardzo angażują się w tę sprawę. Hastings zaskakuje strażnika szokującym wyznaniem.

Hastings i Ana zostają zmuszone do podjęcia wspólnych wysiłków. Tymczasem Daimon i Gabriella dowiadują się, jak powiązane są ze sobą pewne wydarzenia. Ana i jej brat są wstrząśnięci do głębi, gdy na jaw wychodzi tożsamość demona. Yen zdobywa przewagę.