Kingpin chantajea a John Hardesky para que revele la secreta fórmula del super-soldado por medio de amenazas en contra de Felicia. Después de que Hardesky revele sus secretos, Dr. Herbert Landon es capaz de recrear y mejorar la fórmula para el señor del crimen. Kingpin utiliza el suero para transformar a Felicia Hardy en una "gata negra", y la obliga a llevar a cabo sus crímenes hasta que pueda crear más suero. John Hardesky regresa a la base militar de Nick Fury.

Keene Marlowe sorprendentemente visita a Tia May, quien le presenta a su sobrino, Peter, explicándole a Keene Marlowe que era un viejo amigo de su tío Ben mandado por Nick Fury. Peter encuentra pasaportes de sus padres. Posteriormente, se les muestra a la tía May, quien ordena a Peter que los reemplaze. Sin embargo, Peter, cambia a su traje de Spider-Man a escondidas de su tía y de la conversación de Keene Marlowe.

Red Skull sacrifica a su hijo Kragov lo convierte en Electro, como proyecto del día del juicio, como soldado perfecto. Todos quieren detener Electro, pero no pueden. Electro se revela contra Red Skull y Camaleón. Después toma las naciones unidas Electro, para la dominación del mundo, Nick Fury y su escuadrón apoyan y los 5 guerreros americanos también apoyan en contra de Electro.