Morbius se transforma de su forma murciélago de nuevo a su estado de vampiro vivo que era antes y luego se va volando. Kingpin y Herbert Landon crea una fundación llamada Herbert, buscan a Morbius, apoyado de Shoker para detener a Morbius, con el fin de experimentar con el. La Gata Negra pide apoyo a Whistler.

La madre de Blade, Miriam la reina vampiro, ha llegado a Nueva York y desea transformar a todos en vampiros, con el dispositivo que tiene Kingpin y la información que le da el Dr. Herbert Landon. La Gata Negra y Spider-Man ayudan a Morbius con el suero de Whistler, para calamar su sed de plasma. Blade se decepciona de su madre, y todos vas en contra de ella. Ella se va volando y Blade va por ella, con la ayuda de Morbius y de la Gata Negra.