Los otros elementos sospechan que su camarada Rena Rune es en realidad un vampiro y una vez más Touma decide aprovechar la situación en una estratagema contra ellos.

Los elementos se ven atraídos por un extraño mundo ilusorio y mientras intentan escapar de él, Touma se acerca a Sirius, quien afirma que esconde su verdadero yo de los demás, mientras que Apolo se enfrenta a sus sentimientos por la pérdida de Baron.