타라크와 메제르에 수확의 위기가 다가오고 있음을 알게 된 히비키와 닐 바나 일행은 고향으로 돌아가기 위한 여정을 계속한다. 그러던 어느 날, 구조 신호를 감지하고 우주 공간에 떠다니는 콜드 슬립 캡슐을 회수한다.

차가운 잠을 자고 있던 것은 14살 소녀 미스티였다. 그녀는 명왕성에서 추수의 위기를 알리기 위해 떠났다고 말한다. 곧바로 파르페 일행은 캡슐에 들어있던 데이터를 분석하지만, 바이러스가 심어져 있었다.

항해 도중에 들른 별에는 수확과는 다른 목적을 위해 의도적으로 병에 걸린 사람들이 살고 있었다. 그 별에서 버트는 수명이 얼마 남지 않은 소녀를 만나게 되고, 두 사람은 마음을 통하게 된다.

물자 보급을 위해 들른 미션은 악당들의 소굴이었다. 원하는 것은 무력으로 빼앗으라는 여성 리더 리즈의 도발에 부잼은 리즈와 결투를 벌이게 되지만, 젤 형태의 적들이 미션 안으로 침입한다.

공격을 받는 닐 바나. 적 큐브들이 모여서 나타난 것은 가짜 닐 바나. 히비키 일행은 평소보다 더 큰 어려움을 겪게 되고, 기세에 눌려 버넷을 제압하는 가스코뉴에게 무례한 말을 내뱉게 된다.

델리 기체가 사라지는 것을 보고 놀란 대원들. 적의 맹렬한 추격을 피해 닐 버나는 가스 성운으로 피신한다. 히비키 일행은 명왕성에서 가져온 캡슐에 실려 있던 바이러스를 적기에 주입하기 위해 다시 출격하는데....

히비키에게 관심을 갖고 적극적으로 접근하는 미스티를 보고 디타는 당황한다. 그런 디타의 모습을 본 쥬라는 히비키와 디타를 방에 가두어 대화를 나누게 하려고 한다.

메이아의 생일이 다가오고, 승무원들은 메이아에게 비밀리에 서프라이즈 파티를 계획한다. 피요로의 부탁으로 칼루아를 돌보게 된 메이아는 타고 있던 포드가 실수로 발사되어 적의 공격을 받게 된다.

타라크와 메제르를 눈앞에 두고 들뜬 일행은 도착 기념 파티 준비에 여념이 없다. 버트는 옛 자료를 찾아 부잠에게 보내는 사랑의 편지를 모아 전달하지만, 부잠의 완곡한 거절에 낙담한다.

탈라크군에게 붙잡힌 바트와 두에로. 히비키는 밀항자라는 이유로 기록이 없는 것을 역이용해 두 사람은 그를 페크시스 안에 숨긴다. 재판에 회부된 마그노 가족은 남자와의 공동생활을 메제르 군에게 이해받지 못한다.

그랑 마, 그랑 파를 비롯해 앞으로의 타라크와 메제르가 나아가야 할 방향에 대해 논의하는 팔성 노인들. 그곳에 난입한 히비키의 외침으로 닐바나 일행 앞에 동의하는 사람들이 모여든다.

전투 중, 적선 안에서 처음으로 지구인과 대면하는 히비키. 밖에서는 압도적인 전력 앞에 격전이 벌어지고 있다. 지구 측은 붉은색 팍시스를 이용해 웜홀을 발생시켜 우주 공간 전체를 소멸시키려 한다.