אחרי שהעונה הקודמת הסתיימה בדרמת ענק, השופט אלקובי מוצא עצמו מסובך עד צוואר לא רק עם משפחת בן עטר, אלא גם עם משפחת הפשע הקווקזית בדרום, הגדולה והאכזרית מכולן.

מיכה מנסה להציל את נורה מצפורניו של עומאר מסרי. אריה בן עטר חושד שאודי משתף פעולה עם משפחת הפשע הקווקזית מאחורי גבו. יוליה מוצאת פתרון לחובות של מיכה, בזמן שהוא נמצא בסיטואציה בלתי אפשרית.

רופוס שוקלת חזרה לדרום. נורה עוברת גיהנום בביתו של עומאר. מיכה מאוים ע"י הבדואים, חושש לבקש אבטחה מהמשטרה ומנסה להגיע לעסקה עם יוליה. פתחוב מסנג'ר את אודי.

רופוס מתיישבת על מיכה ולא מניחה לו עד שהוא נוקט בפעולה בלתי צפויה. נורה מספקת לרופוס אינפורמציה חשובה. שי הולך ומתקרב לביאליק וגולן. הפרסום של מיכה מתחיל לעלות לו לראש.

אירוע דרמטי בכלא מקרב שוב את אריה לאודי, בזמן שמיכה מבקש את עזרתו של השופט סליקטר. רופוס מנסה לסגור דיל עם יוליה, ושי הולך ומתקרב אל חבריו לתא, כשאורח בלתי צפוי מגיע אליו לביקור.

הקשר בין שי למגי מתהדק, מיכה מבקש את עזרתו של פתחוב, ונורה מגלה את הסוד הגדול של עומאר.

מגי חוששת לחייו של שי, בזמן שמיכה דורש מפתחוב שיקיים את הבטחתו. אריה ומיכה נפגשים לראשונה, ורופוס מתעמתת עם מיכה בבית המשפט.

שרה מבקשת את עזרתה של רופוס, בזמן ששי עושה טעות חמורה ומשלם עליה מחיר כבד. הקשר של יוליה ורופוס מתהדק, אך רופוס מאבדת מקור קריטי לחקירתה נגד מיכה. מידע חשוב מגיע אל נחמיאס, נורה חוששת לחייה ורופס מנצלת זאת.

מיכה מנסה להציל את נורה בכל דרך, בזמן שאל רופוס מגיע מידע שיכול להפיל את מיכה. אודי חושד שפתחוב מתכנן מהלך נגדו, ושולח את שי למשימתו הראשונה כעבריין.