Sanung a Saramové navrhnou modrookým Neanthalům spojenectví. Nic se ale nevyvíjí tak, jak čekali. Tagom proto převezme velení nad Velkým lovem.

Obyvatele vesnice zjistí, že Eunseom dovede snít, a vyvolá to v nich podezření. Tanya pochybuje o svém osudu. Tagon zdraví své muže na neobvyklém místě.

Po nalezení přeživšího vymyslí Eunseom plán na záchranu Wahanů. Vyděsí ho zjištění, jak jsou lidé Igutu důležití, a co to pro něj znamená.

Eunseom narazí v Arthdalu na znamou tvář a odhalí jednu znepokojivou skutečnost. Sanung začne podezřívat svého syna a Tanya se zastane svého kmene.

Tagonovo prohlášení se šíří městem Arthdal a Eunseom přemýšlí, co to má znamenat. Mubaek potřebuje poradit a dostane velký úkol.

Taealha se radí s Tagonem o nadcházejícím setkání s Eunseomem. Mihol se snaží přesvědčit Asu Rona, aby řekl, co se doopravdy stalo. Tanya má tajemnou vizi.

Po náhodném setkání začíná Tanya chápat význam snu. Tagonův plán rozruší Taealhu. Mubaek se dozví něco ohromujícího o Eunseomovi.

Saya sděluje Taealze slova, ze kterých mrazí. Tagon upevňuje svojí moc nad Arthdalem. Tanya dostane zprávu o Eunseomovi a přemýšlí, co můžou znamenat Sayovi sny.

Tanya nabízí Sayovi spojenectví, které bude prospěšné pro obě strany. Eunseom odmítá popřít, kým je, a v Arhdalu se objeví zlověstná znamení.

Tagon navštíví Tanyu a ptá se jí na kámen Waham. Když se Saya dozví, o čem se Tanye zdálo, rozhodne se jí povědět svůj příběh. Mubaek narazí na něco zvláštního.

Harim přichází za Mubaekem se znepokojivým doznáním. Chaeeun jde navštívit Tanyu a řekne jí pravdu o Eunseomovi. Mihol nabízí Taealze cestu k úniku.

Tagon se rozzuří, když zjistí, že za Tanyiným únosem stojí Mihol. Později se ti dva setkávají, aby probrali její osud. Eunseom zorganizuje útěk.

Tanya je ohromená tím, jak Arthdalané vnímají její novou úlohu, a žádá, aby Taealha a Tagon dodrželi svou část dohody.

Mihol zasvěcuje Tagona do jemnějších fines královské role. Objevení Sayi vyvádí Wahany z míry. Eunseomovi pomůžou Neanthalané.

Pro přežití v Arthdalu si člověk musí umět vybrat správnou stranu. Taealha je napadená a Tagon umlčuje ty, kteří odhalili jeho tajemství.

Tanya se snaží uchovat tradice Wahanu, ale zděšeně zjistí, že se pořádně změnily. Tagonovy stráže učiní hrůzný objev.

Eunseom se potýká s určitým návrhem a přemýšlí, jak najít Tanyu. Saya připravuje strategii, jak Tagona dostat na královský trůn. Mihol uděluje Taealze přísnou výstrahu.

Tanya dostává vzkaz kmene Wahan a setkává se s někým, kdo viděl Eunseoma. Saya čím dál míň důvěřuje svému okolí. Co Tagon chce, to taky dostane.