При битве за Нью-Йорк в 2012 году Кейт Бишоп очень впечатлилась Мстителями и решила стать героем, подобным одному из них. Годы спустя город готовится к Рождеству, и девушка вместе с матерью отправляется на праздничный ужин. Однако бал может оказаться прикрытием для чего-то очень темного... Что Кейт там обнаружит и кого встретит?

Бартону с трудом удается спасти Бишоп, поэтому он сопровождает ее на место работы и отправляется на поиски пропавшего костюма. Однако сможет ли это остановить девушку, которая попробовала на вкус жизнь Мстителя? Когда Клинт решается на рискованный шаг, чтобы разбить банду изнутри, Кейт вступает в игру и заставляет его поменять планы.

Партнерство Клинта и Кейт подвергается испытанию, поскольку они сталкиваются с последствиями разоблачения заговора.