เคท บิช็อป สาวน้อยนักธนู ตกอยู่ท่ามกลางแผนการร้ายของอาชญากร ทำให้ฮอว์คอายต้องกลับมาจับธนูอีกครั้ง

คลิ้นท์ บาร์ตั้นอยากกลับบ้านให้ทันวันคริสต์มาสยิ่งกว่าอะไร แต่ก่อนอื่น เขาต้องช่วยเคท บิช็อปให้หลุดพ้นจากพวกมาเฟียชุดวอร์มให้ได้

หลังหนีรอดจากแก๊งมาเฟียชุดวอร์มและมายา โลเปซได้หวุดหวิด คลิ้นท์และเคทก็พบว่าตนเองถลำลึกลงไปในปมอาชญากรรมปริศนาที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

ระหว่างที่ความเป็นคู่หูของคลิ้นท์กับเคทกำลังไปได้สวย ความพยายามที่จะขุดคุ้ยเรื่องราวให้มากขึ้นส่งผลให้เกิดการต่อสู้ที่ต้องอึ้งและสับสน

After a fallout between Clint and Kate, the younger archer is ready to abandon her dream of becoming a hero. Meanwhile, a guilt-ridden Clint prepares to go face-to-face with the Tracksuit mafia, owning up to past actions. Everything changes, however, when Kate makes a surprising discovery.

Clint and Kate’s partnership is tested as they face the consequences of exposing the conspiracy.