Jakub przygotowuje się do najważniejszej walki bokserskiej w życiu. Jego przeciwnikiem jest Andrzej Ziembiński. Szapiro zwycięża. Gang Kaplicy opija wygraną w burdelu Ryfki Kij, dawnej kochanki Jakuba. Mosze mieszka z rodziną Szapiry, jego kobietą Emilią oraz synami, Danielem i Dawidem. Członek gangu Kaplicy, Janusz Radziwiłek, odkrywa spisek na najwyższych szczeblach władzy państwowej.

Moryc Szapiro, brat Jakuba, zostaje pobity na Uniwersytecie Warszawskim. Jakub chce się mścić na napastnikach. Moryc zakazuje mu tego, chce uzyskać dyplom i wyjechać do Palestyny. Policja znajduje ciało ojca Moszego. Prasa przypisuje morderstwo gangowi Kaplicy. Radziwiłek odnajduje autora antysemickiego listu wydrukowanego w jednej z gazet. Adam Koc nawiązują współpracę ze Żwirskim.

Manifestacja robotników pod wodzą Kaplicy ściera się z narodowcami Żwirskiego. Kum trafia do aresztu. Emilia chce wyemigrować z rodziną do Palestyny. Szapiro nie ma zamiaru opuszczać Warszawy. Anna odkrywa wstydliwy sekret ojca, prokuratora Ziembińskiego. Żwirski ma plan na przejęcie władzy. Radziwiłek postanawia współpracować z hersztem narodowców. Wierzy, że dzięki temu zrealizuje swój plan.