Po zakończeniu poszukiwań ostatnich antyków Farouka na czarnym rynku, Danny i Lexi zaczynają snuć plany na przyszłość. Plany zostają jednak pokrzyżowane, gdy Watykan zostaje zaatakowany przez terrorystów.

Poszukiwania Kate Reece prowadzą Danny'ego i Lexi do Wietnamu, gdzie łączą siły z Aidenem Shawem. Umiejętności walki Lexi są wystawione na próbę, gdy zespół infiltruje niebezpieczną grupę o nazwie Czarny Lotos.

Spotkanie z Simonem dostarcza nowe informacje na temat ostatniego miejsca pobytu Spirit Banner, wysyłając zespół do Rosji.

Danny i Lexi łączą siły z gangiem Levchenki w podróży do Mongolii. Levchenko ma nadzieję przechwycić Spirit Banner dla siebie.

Aby odnaleźć sztandar Czyngis-chana, Simon próbuje pójść na ugodę, nie wiedząc, że Lexi, Danny i Shaw są już na jego tropie. Kiedy odkrywają wskazówki, wiodące do Hongkongu, Danny zaczyna martwić się, że Violet ma zbyt duży wpływ na Lexi.

Na tropie nowych wskazówek, Danny, Lexi i Violet podróżują przez niebezpieczne chemiczne pustkowia w Kazachstanie do Aralsk-7, opuszczonej placówki z bronią biologiczną.

Danny angażuje swojego ojca w poszukiwania. Patrick prowadzi ich do tajnej bazy w Laosie, gdzie przyznaje się Lexi do tajemnicy, którą ukrywa przed swoim synem.

Po twardym lądowaniu w dżungli, Lexi jest poważnie ranna, a Danny'ego i Patricka walczą z czasem, by znaleźć schronienie. Tymczasem Chuck odkrywa nowe informacje na temat relacji między Watykanem a CIA.

Gdy ich zespół zbliża się do rozwiązania zagadki, Danny jest zmuszony wybrać pomiędzy Lexi a Kate.

Lexi zostaje porwana po dokonaniu szokującego odkrycia. Shaw wykorzystuje swoje kontakty, by pomóc mu i Danny'emu znaleźć Lexi i zmierzyć się z gangiem Kahna.

Danny i Lexi muszą odsunąć na bok różnice, by zatrzymać Kahna i Simona zanim będzie za późno.

Zdając sobie sprawę, że złapali się na przynętę Kahna i narazili na niebezpieczeństwo życie milionów ludzi, Danny i Lexi stają twarzą w twarz z Kahnem w ostatniej bitwie nad Hongkongiem.