Sergeant Kei Matobo wird von seinem Chef dazu verdonnert, eine Ritterin aus dem Königreich Farbani dabei zu unterstützen, eine hochwohlgeborene, aber zurzeit entführte Fee ausfindig zu machen...

Kei und Tilarna, das neue, ungleiche Ermittlerteam, muss sich erst noch einspielen. Skrupellose Ganoven haben aus den magischen Kräften der Semani-Feen eine horrible Waffe (Feenbombe) gebaut.

Tilarna begegnet ihrem Landsmann, dem Ganoven Dennis Elbaji. Dieser erzählt ihr selbstsicher von seinen krummen Geschäften mit den Feenbomben. Aber Elbaji überschätzt sich gewaltig.

Diesmal jagen Kei und Tilarna einen weiblichen Vampir, die sich aus der Semani-Welt in die Menschenwelt verirrt hat. Tilarna kann die Aura de Vampirin riechen.

Kei und seine Kollegen jagen eine Bande von Pornodieben. Kei bekommt seinen ersten Dienstwagen, hat daran aber leider nicht lange Freude.

Tilarna trifft Zoey, eine befreundete Semanierin, die in der hiesigen Welt als Prostituierte arbeitet. Tilarna ahnt nicht, dass ihre Freundin als Informantin für den Schurken Mozeleemay tätig ist

Ein kleines Malheur führt dazu, dass Tilarna und die Katze Chloe ihre Körper tauschen.

Ein Kandidat für den Bürgermeisterposten der Stadt wird erschossen. Keis Chef vermutet, dass der Hexer Zelada dahintersteckt.

Ein weiterer Kandidat für den Bürgermeisterposten wird ermordet, diesmal traf es den Schurken Cooal Mozeleemay. Täter war offenbar ein junger Mann aus Semani. Das FBI schaltet sich ein

Coles Ermordung löst Unruhen in der ganzen Stadt aus. Kei und Tilarna interviewen Tourte über seine mögliche Beteiligung an den jüngsten Morden, aber Kei ist nicht überzeugt, dass Tourte hinter den Angriffen steckt.

Kei und Tilarna werden entführt und in ein Wohnhaus gebracht. Tilarna erwacht in einer Penthouse-Suite, in der Zelada ihr von seinem erneuten Plan erzählt, einen Rassenkrieg zwischen den Semanianern und den Menschen zu entfachen, wobei Ronald die Rolle übernimmt, die Jack zuvor innehatte.