Ritsuka Uenoyama, un lycéen et guitariste, veut sécher le cours de gym pour faire une sieste mais à sa grande surprise, son camarade et inconnu étudiant Mafuyu Satō est déjà en train de dormir dans sa cachette habituelle. Lors de cette rencontre inattendue, Mafuyu demande à Ritsuka de réparer et d'apprendre à jouer de sa guitare Gibson ES-330. Ritsuka refuse et c'est le début de l'histoire de ce duo improbable. Nous faisons également la connaissance de Yayoi Uenoyama (la sœur aînée de Ritsuka), et des membres du groupe Haruki Nakayama (bassiste) et Akihiko Kaji (batteur).

Ritsuka présente Mafuyu à ses autres camarades du groupe, Haruki et Akihiko. Après avoir été convaincu par les deux autres, Ritsuka accepte finalement d'apprendre à Mafuyu à jouer de la guitare. Mafuyu est tellement excité à l'idée de jouer de la guitare pour la première fois qu'il ne peut pas cacher son enthousiasme. Un jour, Haruki et Akihiko expliquent à Mafuyu la chose la plus importante pour jouer de la musique...

Ritsuka est stupéfait après avoir entendu la voix de Mafuyu et l'invite à rejoindre le groupe, mais Mafuyu refuse. Ritsuka ne peut pas accepter un non comme réponse et continue d'essayer d'inviter Mafuyu dans le groupe, mais maintenant, Mafuyu l'évite. Puis, pendant la pratique du groupe, Haruki demande à Ritsuka de se demander s'il a déjà pensé à ce que Mafuyu ressentait...

Mafuyu décide finalement de rejoindre le groupe. Afin de composer une chanson pour accompagner le petit morceau que Mafuyu a chanté pour lui, Ritsuka se remet à jouer de la guitare sans relâche. Un jour, Haruki est à son travail à temps partiel lorsque son ami Koji Yatake passe et lui demande si lui et son groupe aimeraient participer à un spectacle qu'il organise. Ritsuka enseigne la guitare à Mafuyu à l'école, comme d'habitude, et l'invite à regarder des pédales d'effets avec lui.

Il est décidé que Ritsuka et le reste de son groupe font un spectacle en direct. Haruki et Akihiko sortent boire un verre et parlent de Ritsuka et Mafuyu. Comme Akihiko est arrivé en ville en moto, il demande à passer la nuit chez Haruki et ce dernier repense à la première fois qu'ils se sont rencontrés. C'était juste au moment où l'ancien groupe d'Haruki s'était dissous et où il avait rencontré Ritsuka, qui venait d'entrer en troisième année de collège...

Ritsuka entend une rumeur selon laquelle la personne que Mafuyu fréquentait est morte et il est un peu secoué. Ritsuka n'a pas le courage de demander à Mafuyu ce qu'il en est, mais Akihiko se rend chez lui. Akihiko suggère alors à Mafuyu d'écrire les paroles de la chanson que Ritsuka a composée. Ritsuka pensait la même chose, et à la prochaine répétition du groupe, il demande à Mafuyu s'il est prêt à le faire.

Ritsuka réalise ce qu'il ressent vraiment et finit par reporter ses frustrations et sa confusion sur Mafuyu. Ritsuka finit par parler à Akihiko, qui lui dit que ce qu'il ressent est tout à fait normal, mais Ritsuka se demande encore s'il est normal d'admettre ces sentiments. Alors qu'Akihiko veille sur Ritsuka et Mafuyu, il se souvient de son passé avec Ugetsu.

Alors que le jour de l'émission en direct approche, la saison des pluies commence et les lycéens ont des examens. Alors que Mafuyu a du mal à trouver des paroles, il reçoit la visite de son ami d'enfance, Hiiragi Kashima, qui était aussi l'ami d'enfance de Yuki.

Le jour du concert, Ritsuka et Mafuyu ont une petite dispute et une des cordes de la guitare de Mafuyu se casse. Haruki dit à Ritsuka de courir acheter de nouvelles cordes, et Ritsuka réalise alors que Mafuyu a essayé de faire tout ce qu'il lui demandait de faire pendant tout ce temps. Alors qu'il remplace les cordes de Mafuyu, il dit à Mafuyu ce qu'il ressent. Même s'il n'y a toujours pas de paroles, le moment de jouer arrive enfin, et...

Ritsuka réalise qu'il était tellement énervé au concert qu'il a embrassé Mafuyu. Ritsuka entend dire que Mafuyu n'est pas venu à l'école parce qu'il a de la fièvre, alors il décide d'aller lui rendre visite. Le lendemain, Mafuyu se sent mieux et le groupe se réunit pour fêter son rétablissement et essayer de déterminer leur avenir en tant que groupe et de trouver un nom pour leur groupe.

Mafuyu dit à Ritsuka qu'il l'aime bien et Ritsuka est ravi de découvrir qu'ils s'aiment tous les deux, mais en même temps, il se souvient qu'il avait dit que les membres du groupe ne devaient jamais avoir de relations dans le groupe. Cependant, ils décident tous deux d'en parler à Haruki et Akihiko. Haruki leur fait la leçon et Akihiko les félicite. Pendant ce temps, Haruki, qui aime bien Akihiko...

Retour en arrière sur les préparatifs et la naissance de la nouvelle chanson de Mafuyu jouée au concours live, et de l'inspiration pour les paroles, intimement liées à Ritsuka.