李逍遙夢境：與羅剎鬼婆空中激戰，被打落掉回床上，被李大嬸打醒。李大嬸吩咐李逍遙去開店門。李逍遙剛一開門就見三個古怪的拜月教徒。三人在李家客棧（雲來雲去客棧）住下，其實另有目的。他們使李大嬸昏迷，為救李大嬸，李逍遙中計上了仙靈島，巧遇趙靈兒，但趙靈兒和姥姥卻說早在十年前就認識李逍遙，李逍遙大惑不解，姥姥讓李逍遙與趙靈兒成親。

李逍遙與趙靈兒拜堂時，李逍遙覺得自己配不上趙靈兒，逃婚，趙靈兒追出，經過趙靈兒一番說服。二人洞房。次日，趙靈兒送李逍遙離島，二人依依不捨。此時，三名拜月教徒殺上島，姥姥與眾仙女與拜月教徒激烈打鬥。趙靈兒為保護李逍遙，將他擲上小船，離開島。同時，阿奴感應到趙靈兒有危險，拜月欺瞞思女心切的巫王，說趙靈兒過得很好。　 李逍遙因為吃了拜月教之前給的忘憂蠱，藥力發作。忘記仙靈島上的種種。夜晚巧遇酒劍仙，被之傳授武功。

李逍遙意外發現被三名拜月教徒擄走的趙靈兒，但已不記得她，為了救趙靈兒逃避三人追殺，被酒劍仙所救。為救姥姥，趙靈兒與李逍遙再回仙靈島，找到奄奄一息的姥姥。姥姥去世，趙靈兒忍痛將姥姥火化，骨灰準備帶回南詔國。李逍遙亦答應姥姥，送趙靈兒回南詔。二人先回到餘杭鎮。

李逍遙送趙靈兒回南詔，碼頭上鄰里送行，二人離開。拜月欲借阿奴之手將趙靈兒帶回。回南詔的路上，李逍遙與趙靈兒兩人相濡以沫，感情愈來愈深。更遇到新科狀元劉晉元。因為吃醋，本想戲弄劉晉元，被趙靈兒發現，只得假裝救劉晉元。表示感激，劉晉元邀請二人住到姨丈家。大街上，遇到一蠻橫無理的惡女在街上追人，二人跟蹤至樹林。

二人跟蹤惡女到樹林，見惡女正在拷打一對青年男女，李逍遙、趙靈兒看不過，介入事中，李逍遙將惡女打敗綁在樹上，放走了惡女所拷打之人。李逍遙、趙靈兒走後，惡女被兩個無賴輕薄，幸好李逍遙、趙靈兒二人及時回來救了她。惡女盛怒之下，失手重傷了李逍遙，趙靈兒以法力救回了李逍遙，自己體力不支昏倒，醒來後已在床上，李逍遙、劉晉元陪在身邊。此時，丫環向劉晉元稟報小姐殺人了。原來，那個惡女就是林月如。林月如、李逍遙碰面，二人分外眼紅，互不相讓。林天南為女兒設想，舉行比武招親。當天，林月如出手狠辣，重傷不少武者。還出口傷人，李逍遙看不過眼，上台挑戰取勝。林天南逼李逍遙入贅林家，李逍遙不肯，一場打鬥。李逍遙救了林月如，林月如因此愛上李逍遙，逼趙靈兒離開李逍遙，趙靈兒不肯。此時，阿奴為找趙靈兒，也來到了中原。李逍遙因為吃劉晉元的醋，與趙靈兒發生口角，趙靈兒有蛇妖徵兆，不敢見李逍遙，趙靈兒被蛇妖捉走，林天南讓眾人不得讓李逍遙知道此事，不准救趙靈兒。

劉晉元拜李逍遙為師，李逍遙作弄劉晉元，將其帶入妓院，結果自己大醉而歸。同時，林天南逼趙靈兒離開李逍遙。當晚，趙靈兒顯出蛇形，劉晉元見到當即昏倒。趙靈兒倉皇而逃，巫王對拜月信任有加，受拜月迷惑，來到聖湖池，見到當年苦戰水魔獸的慘像，痛心不已，但又苦於無人輔佐，茫然不知所措時，見到了隱居多年的老臣石長老，也彷彿見到了一線希望，決定與拜月一較高下。

林天南綁李逍遙與林月如成親，二人不肯，劉晉元更以狀元令逼迫林天南取消婚事。林月如一氣之下與李逍遙、劉晉元離開林家共同上路，找尋趙靈兒及蛇妖。變成蛇身的趙靈兒，遭村民圍攻，因不知如何控制自己的法力，意外使村民喪命，心中更加自責。在山洞中遇到山神，經山神點化，才知自己為女媧後人，並用大地之力使村民起死回生。石長老出山回朝，接到的第一個任務是接公主趙靈兒回南詔，遂帶義子唐鈺及眾手下，赴中原找尋公主。李逍遙三人此時也在鎮上打聽趙靈兒的消息，兩組人碰到一起發生衝突。

李逍遙三人從一老農口中打聽到蛇妖處所，李逍遙、林月如趕去救趙靈兒，二人路上難免口角磨擦，蛇洞中遭遇蛇妖與狐妖，打鬥中二人同心，斬殺蛇妖，狐妖逃走。但在蛇妖所捉來的人中並無趙靈兒。來中原找趙靈兒的阿奴，在山洞中找到趙靈兒，二人離開山洞去找李逍遙。劉晉元與李逍遙、林月如走散，樹林中遇到變成林月如模樣的狐妖。

狐妖將劉晉元誘騙至蛇洞，本想殺劉晉元為夫(蛇妖)報仇的狐妖，結果卻被劉晉元對林月如的一片痴心及劉晉元正直的性格所感動，決定放了他。同時，李逍遙及林月如發現與劉晉元走散，也在緊張地尋找他。二人返回蛇洞，將狐妖殺死，救出劉晉元。趙靈兒與阿奴在樹林中遇到李逍遙三人，李逍遙和林月如以為又是妖精學狐妖的手段，變成趙靈兒來騙他們，二人殺向趙靈兒，趙靈兒解釋無濟於事，阿奴將趙靈兒帶回山洞，對剛才的事，趙靈兒痛苦不已，求阿奴將自己尾巴變沒。沒了蛇尾的趙靈兒約李逍遙見面，但赴約時卻見李逍遙與林月如動作曖昧，一氣之下離開。

林月如與李逍遙賭氣不吃飯，被李逍遙整治後，刁蠻的性格收斂了不少，也對李逍遙有了些許順從。李逍遙與劉晉元對話中得知林月如身世，產生同病相憐之感，對林月如的態度好了許多。劉晉元自知在三人中自己實屬多餘，留書離開。阿奴以唐鈺的名字在中原到處惹事，被唐鈺捉到，原來二人是一對歡喜冤家，唐鈺在街上遇到李逍遙，認出他為偷石長老錢袋的小偷，一番打鬥，唐鈺被阿奴用一線牽召回。 阿奴從唐鈺那裡知道他們也是來找公主的，忙回客棧同趙靈兒連夜離開。路上為躲避李逍遙與石長老，將趙靈兒藏入鐵箱中，為找趙靈兒，李逍遙與石長老雙雙截御鏢。

為保趙靈兒安全，阿奴與趙靈兒互換衣服，一路上，趙靈兒難掩對李逍遙的思念之情，一切阿奴都看在眼中。破廟中，拜月教徒偷襲而至，唐鈺出現擊退敵人，保護了趙靈兒、阿奴。唐鈺亦認出趙靈兒就是他們所找的公主。安頓好二人，唐鈺去向石長老稟報。清晨，趙靈兒、阿奴在河邊見到劉晉元，二人單獨談話，阿奴回到山洞，被拜月教徒打昏丟入無底洞。唐鈺感應到阿奴有危險，趕到無底洞，跳下救阿奴，靈兒在找阿奴途中暈倒。

李逍遙、林月如來到僵屍鎮（白河村），在韓醫仙家意外見到了被救的趙靈兒。但趙靈兒似乎不再愛李逍遙，並主動退出，把李逍遙讓給林月如，這一轉變讓李逍遙、林月如都深感意外，並不解。李逍遙、林月如幫韓醫仙一起，解除僵屍之災，但收效不大，趙靈兒也在幫病人解除僵屍毒時暈倒。聽韓醫仙說玉佛寺的住持可以解除僵屍毒，三人決定前往玉佛寺。

李逍遙、林月如、趙靈兒三人來到玉佛寺，原來這個住持為得到靈氣的佛珠變化而成。趙靈兒逼出了他的真身，此佛珠甘願認趙靈兒為主人，並帶他們去找僵屍的根源赤鬼王。在與赤鬼王的較量中，林月如暈倒，李逍遙亦危在旦夕，趙靈兒以女媧之力將赤鬼王打敗，並得到土靈珠。阿奴與唐鈺在無底洞中不斷下落，最後卻在一片美麗的大草原上醒來，安然無恙，趙靈兒因自己身負的使命重大，不想累及李逍遙，因此將李逍遙、林月如弄昏，獨自離去。

趙靈兒找到石長老一班人，一起回南詔。李逍遙、林月如醒後，到處找趙靈兒，追至山路，打鬥中李逍遙因氣體氣息混亂，暈倒。趙靈兒一行人繼續上路，來到一客棧住下。阿奴因不滿與石長老相處，施法術弄昏石長老，與趙靈兒偷跑出來，唐鈺吩咐屬下暗中保護二人。李逍遙因思念趙靈兒心切，但又苦於沒有辦法，喝得酩酊大醉，多虧林月如在旁悉心照顧。

李逍遙酒醒後，記起昨晚見林月如照顧，二人感情更加深一步。阿奴因聽了趙靈兒的感慨，也想與唐鈺找到戀愛的感覺，在大街上強吻唐鈺，被石長老發現，抓了回來，教訓一頓。李逍遙、林月如，一路找尋趙靈兒，來到揚州城。李逍遙在大街上見到一名女子（姬三娘）十分像自己的娘親。夜晚，為了給一同進城的胖富商追回被盜的財物，二人追至大街，然而，李逍遙意外的發現，這個女飛賊竟然就是白天見過的，好像自己娘親的女子。

李逍遙、林月如被（姬三娘）引至自己的藏寶洞，衙差亦而隨後趕至，為了證明自己的清白，二人來到姬三娘家，卻被姬三娘擒住。姬三娘要林月如當自己的代罪羔羊，向官府自首，為救李逍遙，林月如答應。為替林月如洗脫罪名，李逍遙逃離姬家，並帶官差抓到姬三娘受審。李逍遙、林月如離開揚州，卻在山路上見到了胖富商的車隊及寶葫蘆。

趙靈兒在樹林中遇到一蛤蟆精，聽她講了自己練功後變成妖象，丈夫如何辜負自己，使趙靈兒聯想到自己，更加不願見到李逍遙，山洞中，李逍遙帶負心的胖富商來見蛤蟆精與趙靈兒碰面。趙靈兒一行人與李逍遙，林月如共同住進了同一家客棧，二人說好分手。但私下又都痛苦不堪。

李逍遙，趙靈兒二人雖說分了手，但彼此又都不捨，大家仍然玩在一起。趙靈兒為讓李逍遙死心，故意與唐鈺交往密切，李逍遙看在眼裡，心頭氣難平，藉故帶唐鈺去喝花酒，套出並非自己所擔心那樣，心頭稍寬，更與唐鈺成為好友，此時劉晉元也突然出現，大家更是喜出望外。林月如見到劉晉元，把心中積了很久的話說了出來，劉晉元聽後，深感林月如對李逍遙的感情之深。劉晉元設計了一個遊戲，想讓李逍遙，趙靈兒二人單獨在一起，二人似乎並不領情，倒是一個突然出現的蕭公子勾起了二人的心中之事，李逍遙因心中苦悶，仍夜夜出去喝酒。

劉晉元與石長老談話很投緣，唐鈺看在眼中，覺得義父放棄了自己，心中暢然若失，找劉晉元開解，劉晉元一席話使唐鈺恍然，說出了心中對義父的情意，隔壁的石長老聽在耳中，深感欣慰。李逍遙的痛苦彷彿一支針，深插在林月如心中，她無法控制地跑去讓趙靈兒離開，讓李逍遙解脫，林月如走後，趙靈兒更加痛苦。眾人相約最後一晚去看花燈會。

花燈會後，李逍遙、林月如、劉晉元起身上路，拜月教眾來到客棧，企圖擄走趙靈兒，趙靈兒雖然逃離拜月魔掌，卻被劍聖帶回蜀山。拜月施法殺害了石長老，唐鈺，阿奴亦被拜月埋於地下。蜀山，趙靈兒被劍聖鎮於鎖妖塔內。經歷了種種磨難的李逍遙，已愛上林月如，決定和他相伴到老，風雨同路。二人在街上聽路人說劉晉元得了重病，趕往劉家，果然如此。

林天南來到劉家，欲帶女兒林月如回家，離開李逍遙，並與李逍遙比武較量，然而女兒的一片痴情感動了他，最後亦傳授李逍遙林家劍法，接受了李逍遙。李逍遙，林月如在劉家門口，見到彩依背劉晉元出門，神色慌張，二人覺得奇怪，尾隨而去，卻被迷煙所阻，為解謎煙，二人野外尋草藥，卻意外見到了酒劍仙，二人求酒劍仙一同救劉晉元，酒劍仙拒絕，離開。二人遂迴轉解救劉晉元，一路追殺，來到毒樹林。

李逍遙、林月如二人追至毒樹林，聽到彩依與蜘蛛精的對話才知道，彩依人在救劉晉元，二人與蜘蛛精打鬥，酒劍仙關鍵時刻來到，殺了蜘蛛精。聽了彩依的回憶，眾人才知道，原來彩依被劉晉元從蜘網下救下，但劉晉元卻因此被蜘蛛精咬傷，為了報恩，彩依幻化人形照顧劉晉元。最後，彩依將自己的真元內丹給了劉晉元，自己變成了一隻彩蝶。酒劍仙於野外撿到阿奴遺失的吊墜，吊墜出現幻象，指出阿奴、唐鈺所在，酒劍仙救了阿奴，並給李逍遙講述了關於吊墜的故事。

酒劍仙帶李逍遙、林月如，乘坐飛天葫蘆，來到蜀山救趙靈兒。劍聖不肯放趙靈兒，李逍遙決定硬闖鎖妖塔。酒劍仙給二人講述了一段，一百年前，發生在蜀山，有關鎖妖塔的故事，蜀山弟子(姜明)與一狐妖相愛。

姜明與狐妖相愛之事被師父知道後，為逃避責罰，二人逃往鎖妖塔，一場浩劫由此開始，蜀山百多名弟子死於這場禍端。李逍遙不聽酒劍仙勸阻，執意進塔救趙靈兒，酒劍仙無奈，只得將隨身寶物一一贈予李逍遙。劍聖助酒劍仙領悟道。故事帶到十年前，酒劍仙上蜀山途中，得高人相贈半邊吊墜，卻不知珍惜，又將吊墜贈予劍聖。

十年前，劍聖為領悟道，還劍下山，在山下與另一半吊墜的擁有者(巫後)發生感情糾葛，為了放下這段感情，劍聖又返回蜀山，巫後來找劍聖，與酒劍仙巧遇，阿奴醒後與唐鈺共同上路，去蜀山救趙靈兒。拜月來到劉晉元家，為劉晉元把病根除，卻要劉晉元找回趙靈兒，當條件。劉晉元父母，自殺以換兒子性命。李逍遙、林月如御劍乘風，來到鎖妖塔前，二人共同進塔，遇到各種鬼怪，一一破解過關，來到姜明魂靈棲身處。

劍聖利用李逍遙之口，說服姜明靈魂，使他得到解脫。

拜月離開劉家，在路上遇到阿奴、唐鈺，又要給二人製造磨難，此時酒劍仙趕到，用飛天葫蘆帶二人逃離，然而拜月又製造了一起空中災難，讓無數血鴉，襲擊他們，為了保護阿奴，唐鈺跳下葫蘆，用自己的血引走了血鴉。鎖妖塔中李逍遙、林月如繼續前進。為了不讓李逍遙、林月如受到傷害，趙靈兒吃了劍聖給的“無名丹”，準備離開。

接近趙靈兒被鎖之外，李逍遙所吃“忘憂蠱”的藥力似乎越低，他又記起曾經和趙靈兒在仙靈島的種種。李逍遙抱著被鎖的趙靈兒，痛不欲生，趙靈兒的靈魂被李逍遙真情打動，又回到身體上，復活了。林月如為了成全李逍遙與趙靈兒，犧牲自己，葬身鎖妖塔。李逍遙醒後，知林月如已死，悲痛不己，為救趙靈兒，去女媧廟，得到麒麟角，並被女媧娘娘送回十年前，巫後被公審的那一天。

苦於得不到心愛之人的心，酒劍仙借酒澆愁，更於大醉後辜負了愛上自己的聖姑。

阿奴父女相認，為救唐鈺，阿奴把自己的靈魂交給了拜月，受拜月控制。受到控制的阿奴用塗有毒藥的刀砍傷唐鈺。為了不讓毒刀擴散，唐鈺自斷雙臂。為救女兒，酒劍仙、聖姑殺入拜月教壇，向拜月索要女兒。但被拜月反咬二人通姦。

在趙靈兒及眾人的說服下，巫王下令剷除拜月教，但苦於萬民的壓力，只得收回成命。趙靈兒生下一女，眾人欣喜不已，李逍遙、趙靈兒給孩子取名叫“憶如”。李逍遙、酒劍仙等人找拜月算帳，阿奴半路殺出，刺死了她的親爹-酒劍仙。李逍遙，趙靈兒完成了最後一個心願——拜堂成親。劉晉元深得拜月信賴。李逍遙、唐鈺殺入拜月教

阿奴、唐鈺之間真摯的感情，使阿奴的靈魂得到回歸，阿奴又恢復了常態，經歷了種種磨難，阿奴已變得成熟，與唐鈺之間的感情已堅不可摧。受拜月派遣，劉晉元約李逍遙，比武決鬥，並刺死李逍遙，因此更得拜月信任，升為教士，當趙靈兒趕到李逍遙屍體旁，李逍遙卻又意外復活，原來劉晉元是要製造一場假死，他刺死的是李逍遙心臟上的“不死劫”。趙靈兒再次說服巫王，巫王終於重振精神，下旨剷除拜月教。拜月發現了劉晉元製造的李逍遙假死的真相，刺傷劉晉元。

重傷的劉晉元，來到李逍遙、唐鈺面前，臨死前，講出了吊墜的力量，兩個誠心相愛的情侶，拿著吊墜許願，願望便能實現，但二人會變成飛鳥。渴望重塑天地的拜月，再次召喚水魔獸，製造洪水，趙靈兒、李逍遙趕來阻止。此時，阿奴記起了被控制時的記憶，知道是自己殺死了生父，並斷了唐鈺的臂，痛不欲生，幸得唐鈺及時制止。趙靈兒、李逍遙在與拜月的較量中，漸處下風，此時，阿奴、唐鈺，各拿吊墜誠心許願，召回了大地之力，使拜月力量瓦解，拜月亦灰飛煙滅，二人也變成了比翼鳥，比翼雙飛。趙靈兒打死了水魔獸，而自己也受了重傷，但仍支持著回到李逍遙身邊，最後死在李逍遙懷中。