Istria, 1943. I partigiani di Tito marciano verso Trieste per accaparrarsi Venezia Giulia, Dalmazia e Istria. Novak, uno dei partigiani, cerca il figlio Carlo, frutto di una violenza perpetrata ai danni di Giulia, una ragazza italiana. Giulia ha nascosto Carlo nell'orfanotrofio di Don Bruno.

Giulia riesce a riabbracciare il figlio Carlo, ma lo slavo Novak, padre del bambino, è già sulle loro tracce. Nel frattempo, i bambini dell'orfanotrofio, guidati da Don Bruno e da Ettore, un reduce alpino, sono in marcia verso luoghi più sicuri ancora non occupati dall'esercito jugoslavo.