악귀의 부활인가. 20년 전, 희대의 살인마를 검거한 형사. 수상한 사내와 마주한 그는 불길한 예감에 휩싸인다. 영매 서정은 영이 맑은 형사 필성에게 호기심을 느낀다.

이 여자, 정체가 뭘까. 자신의 속을 꿰뚫어 본 서정의 능력에 놀라는 필성. 반신반의하던 그는 서정을 살인 사건 현장으로 데려간다. 하지만 서정은 뜻밖의 반응을 보인다.

한밤중 잠에서 깨어난 서정. 서늘한 느낌이 그녀를 스치고 지나간다. 한울의료원을 조사하기 시작한 필성. 병원장 호출을 받은 선양우는 환각 상태의 오수혁과 만난다.

선양우를 긴급 체포한 필성. 동료들은 그의 돌발 행동을 이해하지 못한다. 상심한 필성에게 자신의 과거 이야기를 들려주는 서정. 그리고 또 다른 납치 사건이 발생한다.

악몽인가 환각인가. 필성 앞에 나타난 황대두. 필성은 그의 기묘한 말에 소름이 끼친다. 서정은 다가오는 사악한 기운을 느끼고, 시내 한복판에서는 신종 마약이 발견된다.

좀비 마약 거래를 시작하는 오수혁. 필성은 살해된 시신에서 황대두의 흔적을 발견한다. 쌓여만 가는 미스터리. 영안으로 사건 현장을 본 서정은 필성과 엄마를 찾아간다.

수혁에게 잡힌 순간, 엄마의 목소리를 듣는 서정. 그녀는 운명을 받아들일 때가 왔음을 직감한다. 좀비 마약으로 전국이 발칵 뒤집히고, 필성은 수혁의 메시지를 받는다.

사악한 영을 없애려면 하늘의 힘을 받아야 한다. 흔들리는 마음을 다잡고 의식을 치르는 서정. 그녀를 위해서라도 황대두를 빨리 잡고 싶은 필성은 위험한 계획을 세운다.

신묘한 공조가 시작됐다! 신의 힘을 빌린 서정과 특별한 영을 불러낸 필성. 둘은 황대두가 노리는 다음 희생자를 찾아낸다. 하지만 수혁이 필성의 계획을 먼저 알아챈다.

수혁의 정체를 모른 채 함께 일하게 된 지항. 수혁은 자신을 위협한 장춘섭에게 사형수의 영혼을 빙의시킨다. 한편, 황대두를 추적하던 필성은 결정적인 단서를 찾게 된다.

지옥문은 이미 열렸다. 갈수록 짙어지는 어둠의 기운. 서정은 더 늦기 전에 황대두의 영을 사멸시키기 위한 의식을 준비한다. 수혁에게 분노한 춘섭은 필성과 힘을 합친다.

서정의 도움으로 황대두의 의식에 들어간 낙천. 그곳에서 낙천은 어린 시절의 황대두와 그를 악마로 만든 비극을 목격한다. 하지만 곧 눈을 뜬 수혁이 서정의 목을 조른다.

사랑하는 이를 위해 최후의 결단을 내린 사람들. 서정은 마지막 수단을 쓰고, 유반장과 준형은 서로에게 총을 겨눈다. 황대두의 메시지를 받은 필성의 분노는 극에 달한다.

외딴섬으로 피신한 필성과 서정. 지옥의 기운이 없는 이곳에서 영원히 머물 수 있을까. 간절한 바람에도, 결국 두사람을 쫓아온 황대두. 마침내 마지막 게임이 시작된다.

왜 하필 필성이었을까. 그에게 집착한 이유를 고백하는 황대두. 그를 결코 이해할 수 없는 필성은 서정의 당부를 떠올린다. 이제 모든 것을 끝낼 심판의 시간이 다가온다.