La Terra viene attaccata dall'Impero Boazan, un popolo alieno con mire di conquista al fine di estendere il loro spazio vitale. I cinque continenti vengono messi a ferro e a fuoco e il nemico mette in ginocchio le forze di difesa terrestre.

Durante un'esercitazione delle navette, un mostro boaziano attacca Big Falcon. I ragazzi escono con Vultus per affrontare il nemico che li allontana dalla fortezza la quale viene presto attaccata dalla base volante dei boaziani. Nel frattempo la D.ssa Annabelle, rientrando alla base, viene gravemente ferita durante i bombardamenti.

C'è discordia fra i ragazzi: Gepi sfotte i tre fratelli per il loro rapporto con la madre recentemente deceduta nella battaglia coi boaziani. Durante l'allenamento quotidiano un mostro boaziano attacca la base e i ragazzi, nonostante i dissidi, riscono a mettere in fuga il nemico.

I boaziani inviano sulla terra il mostro Gargo su cui è stato trapiantato il cervello di un potente guerriero; il nemico inoltre è stato dotato di una temibile spada al protonio, un materiale boaziano che garantisce all'arma delle proprietà offensive straordinarie.

Alla base si lavora alacremente per la ricostruzione di Big Falcon, in attesa di un prossimo attacco nemico. Carl si disinteressa a tali operazioni, per dedicarsi alla realizzazione di un piccolo modellino di nave. Ripreso più volte da Michel, decide di andarsene a bordo del suo mezzo per recarsi al porto e partecipare ad una gara di modellismo navale.

Gepi ha un acceso scontro verbale col professore, ritenuto responsabile della separazione del ragazzo con la puledra che per anni ha accudito negli Stati Uniti, nel periodo in cui era un famoso cow boy.

Karl, piccolo genio dell'elettronica, costruisce un polipo robot facendo arrabbiare non poco Michel per aver disertato le esercitazioni di Vultus. Improvvisamente i ragazzi vengono chiamati in azione per indagare su una misteriosa isola comparsa nell'oceano.

Gli eroi sono già impegnati in un combattimento con una pantera robot, soffrendo la capacità di quest'ultima di assorbire energia. Nel bel mezzo del combattimento il nemico si ritira: un emissario dell'imperatore, il principe Zaki, che giunge sulla Terra per controllare l'operato di Sirius, sbeffeggiando quest'ultimo per i continui fallimenti.

In realtà il principe è stato inviato per ordire una congiura contro Sirius, per eliminarlo in quanto un impedimento per gli attuali regnanti.

Il quartier generale della difesa terrestre viene attaccato dai boaziani al fine di prendere in ostaggio il comandante Okanin. Il militare non riesce a sfuggire ai nemici e gli alieni prendono il controllo della base e bombardano di missili la base di Big Falcon. La squadra Vultus interviene in azione difensiva ma Sonya si reca al Quartier Generale per salvare il padre lasciando i 4 compagni in balia di un mostro guerriero.

Un mostro guerriero dei boaziani attacca Londra dove è in corso un vertice internazionale tra i capi di governo per attuare una valida azione difensiva. Il Team Vultus entra in azione ma le singole navette non riescono a combinare granché e quindi si decide di riunirsi in Vultus. Il nemico però è stato progettato per fotografare il processo di unione del Vultus per scoprire la fonte dell'elettromagnetismo e analizzarne i punti deboli.

I ragazzi, dopo il fallimento dell'agganciamento, non si perdono d'animo e attaccano singolarmente il robot ma vengono abbattuti. Il team vultus viene ricoverato in infermeria mentre il mostro mette a ferro e a fuoco la base di Big Falcon.

L'esercito di Sirius è pronto a sferrare l'attacco contro la Terra ma un messaggio dal pianeta Boazan rivela che il professor Go, padre di Michel, Carl e Ivan, è loro prigioniero nelle carceri del pianeta ed ha svelato l'esistenza di un laboratorio segreto sulla Terra che contiene i segreti di Vultus e dalla base Big Falcon.

Esperus e Okanin riflettono su quanto accaduto nella precedente avventura: il loro ex compagno, il professor Kentarus Go è ancora vivo e pare collaborare col nemico.

Un mostruoso robot boaziano compare nel cielo, intento a inseguire un piccolo aereo da turismo. I ragazzi del team Vultus intervengono in difesa dei civili e prima di poter formare il Vultus il nemico fugge. Il pilota del piccolo aereo, Sakab, dice di essere stato uno schiavo che ha partecipato ad una ribellione guidata dal dottor Kentarus. I tre fratelli, benchè insospettiti, decidono di intervenire attaccando la base terrestre dei boaziani.

Il piccolo Carl, mentre gioca nelle vicinanze della base, incontra il padre, il dottor Kentarus riapparso misteriosamente tempo addietro.

Il giovane richiama i fratelli che affrontano il padre che però, una volta di fronte ai figli, mostra segni di pazzia cercando di convincerli con la forza a seguirlo sul pianeta Boazan.

I boazani attaccano un'installazione militare al fine di far intervenire l'esercito; contemporaneamente Big Falcon viene assaltata da una flotta di temibili dischi volanti, e la squadra di Vultus si mobilita per l'azione.

Comincia l'addestramento col nuovo professore che si rivela un vero tiranno, capace di mettere a rischio le vite dei ragazzi senza pensarci troppo.

Alla base viene rilevata la presenza di UFO al di fuori dell'atmosfera terrestre e la squadra Vultus interviene per controllare.

Continuano gli allenamenti alla Base ma Ivan è particolarmente preoccupato per la sorte del padre. Kentarus, nelle mani di Zuel, viene torturato dal vecchio ministro al fine di carpirgli il segreto di Vultus 5 ma la volontà del professore è più forte delle macchine infernali dell'alieno.

Il dottor Barion riesce a decifrare il codice impresso da Kentarus col suo stesso sangue su un brandello di camicia lasciato nelle mani del figlio Ivan, prima di essere ricatturato.

Il messaggio in realtà indica un metodo di rintracciamento basato sul concetto di onde cicliche pulsanti di una piccola trasmittente nel suo corpo, grazie alle quali sarà possibile trovare il prigioniero.

Il team di Vultus 5 fa incursione nella base sottomarina di Zuel e riesce a salvare il dottor Kentarus. Nell'azione il Vultus viene incredibilmente distrutto da un mostro ma il gruppo riesce a fuggire dalla base e si rifugia presso l'isola del Gabbiano, dove viene accolto dal dottor Barion che lo convince a realizzare un nuovo Vultus.

Al palazzo imperiale il principe Sirius viene a conoscenza del tradimento del vecchio generale Zuel che subodora la soffiata e decide di assassinare l'erede al trono. Sirius però smaschera l'assassino e lo condanna ad una missione pericolosissima: penetrare nella base di Big Falcon ed eliminare i piloti di Vultus 5 per guadagnare il perdono.

La perfida Kazarine intende impiegare un lupo spaziale del 4°pianeta di Antares e trasformarlo in una bestia da combattimento. Il lupo, inviato sulla terra, fa strage di un intero branco di cani selvatici per fare un po' di pratica e adattarsi all'ambiente. Dopo l'esperimento l'animale viene riportato alla base boazana e trasformato in un robot da combattimento.

Un nuovo emissario di Boazan arriva sulla Terra: è il Conte Zanzor, che si presenta a Big Falcon assieme ad una pioggia di meteoriti che quasi distrugge le difese terrestre.

Il dottor Barion mostra ai ragazzi un frammento del materiale della corazza del mostro sconfitto nell'avventura precedente. Esso è stato capace di resistere al colpo dell'Excalibur e gli eroi hanno trionfato solo grazie ad un raggio emesso da una misteriosa navicella durante la battaglia e che ha modificato la composizione atomica del metallo.

Il dottore però ha scoperto che un particolare raggio, una saetta globulare di 25 mila mega Watt, può intaccare il materiale alieno ma per il momento il dispendio di energia è insopportabile per Vultus.

Alla base Big Falcon il dottor Barion mette in pratica gli schemi tecnici ricevuti dal misterioso UFO e ci suppone che una sola persona al mondo sia a conoscenza di tale tecnologia: è il dottor Kentarus, il padre dei tre fratelli Go, piloti del Vultus. Ma perchè non ha preso contatto con i figli e le forze terrestri?

Gli eroi di Big Falcon si interrogano sulla misteriosa identità dello sparviero meccanico che per due volte ha salvato la vita a Vultus 5 e la stessa cosa fanno i boazani, poichè il jet ha rovinato i piani alieni di invasione.

Alla base lo staff medico sta curando madre, neonato e il Generale Danje che, sentendosi in punto di morte, decide di rivelare tutta la verita ai ragazzi, tranne il nascondiglio del dottore.

A Big Falcon si celebrano le esequie del generale Danje mentre i ragazzi riflettono sulle ultime rivelazioni relative le loro origini.

I ragazzi hanno preso coscienza della loro origini ibride. Michel, pensieroso alla base, riceve una misteriosa lettera di una ragazza che afferma di conoscere il destino di suo padre. Il giorno successivo il ragazzo raggiunge in solitario il luogo dell'appuntamento dove trova la malefica Kazarine che gli ha teso un agguato.

Il Gen. Okanin si reca a Big Falcon per consultarsi con Barion e incontrare un ambasciatore delle nazioni unite perché il militare non se la sente più di continuare la sua carriera.

Il convoglio aereo dell'ambasciatore viene attaccato da un mostro boazano e i ragazzi intervengono in sua difesa ma misteriosamente il nemico scompare dalla zona di battaglia.

I boazani stanno progettando una nuova bestia combattente capace di combinarsi come Vultus 5.

Le operazioni militari aliene vengono scoperte da un peschereccio che segnala la cosa a Big Falcon.

Alla base boazana comincia a serpeggiare il dubbio che le affermazioni di Michel sulla sua origine boazana siano verità e allora Gael studia un piano per intrappolare i ragazzi e metterli alla prova.

Uno stormo di dischi volanti boazani attacca la città di Mizaki e rapiscono un gran numero di terrestri abili al lavoro, da usare come manodopera.

Alla base di Big Falcon parte del personale tecnico si dispera perché i genitori di molti ragazzi erano abitanti della città interessata.

Belnar, un coraggioso giovane della base segreta di Kentarus, è depresso perchè sua moglie e suo figlio sono a Big Falcon da quando il Generale Danje si sacrificò per portare i due alla base terrestre ed essere salvati dallo staff tecnico.

Kentarus, comprendendo lo stato d'animo del ragazzo, dedice di affidargli il compito di collaudare un velocissimo veivolo, concedendogli così la possibilità di raggiungere Big Falcone e i suoi cari.

Sulle alpi occidentali si registra un insolito numero di incidenti e scontri tra i jet della difesa e i dischi boazani e questo sembra essere un valido indizio per la locazione della base di Kentarus.

Grazie all'imbeccata del malvagio Generale Gululu, Vultus scopre il castello che funge da base sottomarina dei boazani e comincia l'assedio. La fortezza aliena è dotata di un armamento difensivo di tutto rispetto ma Vultus sfodera tutto il suo arsenale d'attacco.

L'Uccello Solare, dopo aver lasciato detonare la bomba nello spazio, ritorna sulla Terra, a Big Falcon. Qui la nave comincia a lanciare messaggi elettronici alla base terrestre e sotto gli occhi stupefatti del dottor Barion e dei ragazzi, strani meccanismi vengono messi in azione.

L'imperatore Zambazir, sfruttando i due satelliti artificiali Sodoma e Gomorra, cerca di spingere la nave terrestre nella fascia delle particelle elementari del doppio anello di Boazan, dove ogni nave trova la distruzione. I terrestri, per sfuggire alla mortale trappola, rischiano il tutto per tutto, cercando di infilarsi nell'occhio del ciclone delle particelle, dove l'effetto distruttivo è inefficace.

Guidati da Vultus 5 gli schiavi si dirigono verso il Castello Dorato, capitale del regno dei nobili boazani, ormai in fuga di fronte alla massa di rivoltosi.

La nobiltà si dispera ma Zambazir non intende cedere all'invasore ma la potenza di Vultus non ha rivali.