Co zlého by se mohlo přihodit Kateřině a Jindřichovi, okouzlujícímu královskému páru, který má pevného spojence ve Španělsku a dědice spícího v kolébce?

Jindřich napadne Francii a nechá těhotnou Kateřinu bránit Anglii před skotským králem Jakubem IV. Bitva u Floddenu může začít.

Zatímco se Kateřina po další tragédii snaží zachránit své manželství, Meg musí najít způsob, jak postavit Skotsko po krvavé bitvě u Floddenu znovu na nohy.

Meg kvůli lásce riskuje vše a těhotná Catherine bojuje s neodbytným podezřením, že ji Henry podvádí.

Když Londýn zasáhne mor, dvůr uprchne do Hampton Courtu, ale Maggie a Thomas More zůstanou v prázdném - a překvapivě romantickém - paláci.

Velkolepé setkání ve Francii připraví půdu pro politický souboj mezi Kateřinou a Wolseym. V Londýně vypuknou nepokoje.