Die von Mutter Abagail und dem Komitee entsendeten Spione erreichen New Vegas. Dayna Jurgens will sich zu Randall Flagg vorarbeiten, doch der Dunkle Mann ist ihr einen Schritt voraus. Unter einer Bedingung erklärt er sich allerdings bereit, ihr Leben zu verschonen. Der Tod seines Freundes Teddy Weizak macht dem unter Nadines bösem Einfluss stehenden Harold zu schaffen. Als Frannie ihn zum Essen einlädt, nimmt er ihre Offerte an. Da sich die ehemalige Babysitterin um ihn sorgt, soll Larry während Harolds Abwesenheit sein Haus nach aufschlussreichen Hinweisen durchsuchen. Mutter Abagail hat derweil eine unheimliche Begegnung.

Dem als geheimen Kundschafter nach New Vegas geschickten Tom gelingt gerade rechtzeitig die Flucht. Weniger Glück hat hingegen Richterin Harris, die zur Verärgerung von Randall Flagg getötet wird. In der Annahme, Mutter Abagail sei verstorben, beschließen die Menschen in Boulder, eine Totenwache abzuhalten. Eben diese Gelegenheit wollen Nadine und Harold nutzen, um ihre Anschlagspläne endlich zu verwirklichen. Bei einem Einbruch in Harolds Haus erkennt Frannie seine schrecklichen Absichten. Unterdessen wird Joe von der Stimme Mutter Abagails in den Wald gelotst.