После спасения человечества Билл Ворд оказывается в тюрьме. Озлобленный из-за этого, он заинтересовался новой темой: многие люди по всему миру стали жертвами таинственных видений, включая и агента МИ5 Зою. А тем временем, открытие чёрной дыры побуждает Катрин заняться расследованием этого глобального феномена.

Космонавты Джульет Аркетт и Ричард Галлахер наблюдают живьём теории Катрин в космосе, в то время как Адина готовит месть человечеству. Оплакивая смерть свой сестры, Катрин решает исследовать феномен с помощью Йоханнеса. Неожиданная встреча Зои с Каримом заставляет её продолжить своё расследование глобального психоза. Столкнувшись с ущербом, который причинила Адина своим нападением, Зоя решается обратиться к Биллу чтобы помешать планам пришельцев.

Ричард получает новые данные касающиеся глобального феномена. Катрин придётся пойти на риск ради продолжения своего исследования, но готова ли она к этому? А в это время новые открытия ставят преданность Марты под вопрос, а Зои также вынуждена идти на жертвы при помощи своих новых союзников.

После предательства Том заключает неожиданный альянс с Зои. Будучи лицом к лицу с подростком, Билл вынужден снова отвечать за последствия своего жертвоприношения. Зоя предпринимает решительный шаг чтобы остановить планы Адины. В параллельном мире Катрин узнаёт что межзвёздная активность плохо влияет на людей. Она отправляется на поиски решения, но оказывается в серьёзной опасности.

Марта невольно становится виновницей перестрелки, приведшей к серьёзному ранению одного из персонажей. В параллельном мире Катрин и Сэм достигают своего пункта назначения, но сталкиваются с непредвиденным итогом. Билл пытается выйти на связь с Катрин, но так как это оказывается невозможным, он прибегает к радикальному решению.

Билл продолжает исследования в области открытий Катрин и ломает смертельные планы пришельцев, но его группа снова оказывается в опасности. Тем временем стычка с пришельцами оканчивается трагически. Катрин втайне вынашивает планы против её похитителей, но сможет ли она оставить Сэма?

Катрин делится жизненно важной информацией о чёрной дыре с Ричардом. Марта разгадывает деструктивные планы Адины, которым противостоит группа сопротивления. Остаётся совсем мало времени и группа вынуждена пойти на ещё больший риск и принести жертвы ради спасения мира.

Не в состоянии более противостоять планам Адины, у Билла нет другого выхода, кроме как рискнуть всем, пока его товарищи готовятся к жестокому концу. А в космосе Ричард и Джульет понимают, насколько близко человечество подошло к уничтожению, но смогут ли они пойти на крайние меры чтобы спасти Землю?